صنعت خدمات مالی بسته به سطح تحصیلات، علاقه و مجموعه مهارت های شما می تواند فرصت های شغلی زیادی را فراهم کند. مشاوره مالی تنها یکی از حوزه‌های مالی است که اگر می‌خواهید به دیگران در مورد وضعیت مالی آنها کمک کنید، ممکن است در نظر بگیرید. اگر علاقه مند به تبدیل شدن به یک مشاور مالی هستید، مهم است که بدانید این موقعیت شامل چه چیزهایی می شود، از جمله مهارت های لازم و الزامات آموزشی. در این مقاله، ما درباره چیستی مشاوره مالی بحث می‌کنیم، توضیح می‌دهیم که چه کار می‌کنند، مهارت‌هایی که ممکن است در این زمینه مفید باشند را مرور می‌کنیم و تفاوت‌های اولیه بین مشاوران مالی و راهنمایان مالی را فهرست می‌کنیم.

مقدمه ای بر مشاوره مالی

در دنیای پیچیده مالی، که در آن چشم انداز دائماً به دلیل تغییرات اقتصادی، نوسانات بازار و قوانین در حال تحول در حال تغییر است، نقش مشاوران مالی به طور فزاینده ای حیاتی شده است. مشاوران مالی به افراد و کسب وکارها مشاوره تخصصی ارائه می دهند و به آنها کمک می کنند تا از طریق چالش های مالی عبور کنند و تصمیمات آگاهانه ای بگیرند که منجر به موفقیت بلندمدت می شود. این مقاله جنبه‌های مختلف مشاوره مالی، از جمله نقش مشاور مالی، مسئولیت‌های آنها، مهارت‌های مورد نیاز، و دلایلی که چرا تخصص آنها برای کسب وکارها و افراد ضروری است را بررسی می‌کند.

مشاوره مالی چیست؟

مشاوره مالی حرفه ای است که با مشتریان کار می کند تا به آنها کمک نماید موقعیت مالی خود را بهتر درک کنند. به عنوان یک مشاور مالی، بسته به سطح تحصیلات، تجربه پیشینه و گواهینامه های شما، ممکن است به مشتریان خود کمک کنید تا نیازهای مختلفی را برآورده نمایند. مشاوران ممکن است برای یک شرکت بزرگ یا به عنوان یک پیمانکار مستقل کار کنند. مشتریان می توانند از افرادی که مایل به کمک برای پر کردن فرم های مالیاتی سالانه خود هستند تا شرکت هایی که علاقه مند به افزایش ارزش برای سهامداران خود و بهبود کارایی کسب وکار با یافتن راه های جدید برای صرفه جویی در پول هستند، باشد.
مشاور مالی در زمینه مسائل مالی به افراد، کسب وکارها و سازمان ها راهنمایی و مشاوره می دهد. هدف اصلی آنها کمک به مشتریان برای دستیابی به اهداف مالی خود با توسعه و اجرای استراتژی های متناسب با نیازها و شرایط منحصر به فرد آنها است. مشاوران مالی در زمینه‌های مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی بازنشستگی، استراتژی‌های مالیاتی، برنامه‌ریزی املاک و امور مالی شرکت‌ها آگاه هستند.

بیشتر بخوانید:مشاوره شرکتی چیست؟

مشاور مالی چه می کند؟

مشاوران مالی با بررسی دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های مشتریان به اهداف مالی خود کمک می‌کنند. آنها همچنین ممکن است مستقیماً سرمایه گذاری های مشتریان خود را مدیریت کنند و به آنها مشاوره شخصی ارائه دهند تا به آنها کمک کند بفهمند چگونه سرمایه گذاری خود را به بهترین شکل مدیریت نمایند. به عنوان مثال، اگر مشتری بخواهد پول بیشتری را برای بازنشستگی پس انداز کند، یک مشاور مالی می تواند به او کمک نماید تا سرمایه گذاری را انتخاب کند که منبع مطمئن تری از پس انداز بازنشستگی برای او فراهم کند و به هر سوالی که ممکن است داشته باشد پاسخ دهد.

مشاور مالی چه کاری انجام می دهد؟

مشاوران مالی طیف وسیعی از خدمات را ارائه می دهند که بسته به نیاز مشتریانشان متفاوت است. در اینجا به برخی از مسئولیت ها و وظایف اصلی آنها اشاره می شود:

1. تحلیل و ارزیابی مالی: مسئولیت کلیدی مشاوران مالی ارزیابی وضعیت مالی فعلی مشتریانشان است. این شامل بررسی صورت های مالی، تجزیه و تحلیل جریان نقدی، درک سطوح بدهی و ارزیابی پرتفوی سرمایه گذاری است. آنها از طریق تجزیه و تحلیل دقیق، نقاط قوت، ضعف و فرصت های بهبود را شناسایی می کنند.
2. برنامه ریزی مالی استراتژیک: مشاوران مالی بر اساس تجزیه و تحلیل خود، برنامه های مالی استراتژیک ایجاد می کنند که برای کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف بلند مدت خود طراحی شده اند. این می تواند شامل استراتژی های سرمایه گذاری، بودجه بندی، برنامه ریزی بازنشستگی، بهینه سازی مالیات و مدیریت ریسک باشد. برای کسب وکارها، این امر ممکن است شامل بودجه بندی سرمایه، استراتژی های کاهش هزینه و پیش بینی مالی نیز باشد.
3. مشاوره سرمایه گذاری: مشاوران مالی توصیه های سرمایه گذاری مناسبی را ارائه می دهند که با تحمل ریسک، اهداف مالی و افق زمانی مشتری هماهنگ است. آن‌ها به مشتریان کمک می‌کنند تا سبدهای متنوعی بسازند که ریسک و بازده را متعادل می‌کند، و این سرمایه‌گذاری‌ها را نظارت می‌کنند تا مطمئن شوند که در مسیر خود باقی می‌مانند.
4. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک مالی جزء حیاتی نقش مشاور مالی است. آن‌ها به مشتریان کمک می‌کنند تا ریسک‌های بالقوه، مانند ریسک‌های بازار، ریسک اعتباری، یا ریسک‌های عملیاتی را شناسایی کنند و استراتژی‌هایی برای کاهش این ریسک‌ها ایجاد کنند. این موضوع می تواند شامل توصیه محصولات بیمه، تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها یا اجرای استراتژی های پوشش ریسک باشد.
5. برنامه ریزی و بهینه سازی مالیات: مشاوران مالی به مشتریان در بهینه سازی استراتژی های مالیاتی خود برای به حداقل رساندن بدهی ها و به حداکثر رساندن درآمد پس از مالیات کمک می کنند. این می تواند شامل انتخاب ابزارهای سرمایه گذاری مالیاتی کارآمد، استفاده از کسرها و اعتبارات و برنامه ریزی برای پیامدهای مالیاتی تصمیمات مالی مختلف باشد.
6. برنامه ریزی بازنشستگی: برای افراد، یکی از مهمترین جنبه های مشاوره مالی، برنامه ریزی بازنشستگی است. مشاوران مالی به مشتریان کمک می کنند تا تعیین نمایند چه مقدار برای بازنشستگی باید پس انداز کنند، حساب های بازنشستگی مناسب را انتخاب کنند و یک استراتژی برای برداشت دارایی ها به شیوه ای کارآمد مالیاتی ایجاد کنند.
7. مشاوره مالی کسب وکار: مشاوران مالی علاوه بر امور مالی شخصی، با کسب وکارها نیز همکاری می کنند تا عملکرد مالی آنها را بهبود بخشند. این شامل مدل سازی مالی، تجزیه و تحلیل هزینه، بازسازی، و مشاوره در مورد ادغام و تملک (M&A) است. آن‌ها بینش‌هایی را ارائه می‌کنند که به کسب‌وکارها کمک می‌نماید تصمیم‌های استراتژیک بگیرند و درنهایت باعث رشد و سودآوری می‌شود.
8. نظارت و تعدیل مستمر: مشاوران مالی فقط برنامه های مالی ایجاد نمی کنند. آنها به طور مداوم پیشرفت مشتریان خود را زیر نظر دارند و در صورت لزوم تنظیمات را انجام می دهند. این شامل آگاهی از تغییرات بازار، شرایط اقتصادی و تغییرات در شرایط شخصی یا کاری مشتری است.

مشاوران مالی همچنین ممکن است به مشتریان خود مشاوره تخصصی تری در زمینه تخصص خود مانند برنامه ریزی مالیاتی، برنامه ریزی املاک یا بیمه ارائه دهند. مشاورانی که بر کمک به شرکت‌ها تمرکز می‌کنند، اغلب تخصص‌های خاص خود را دارند، مانند ادغام و تملک. در اینجا انواع متداول مشاوران مالی توصیف شده است:
ربات راهنما (Robo-advisers): این نوع مشاور اطلاعات یک مشتری را به صورت آنلاین جمع آوری می کند و به طور خودکار برای آن مشتری تصمیمات سرمایه گذاری می گیرد. برخی نیز ممکن است ابزارهای برنامه ریزی مالی را ارائه دهند.
مشاور مالی آنلاین: این مشاور انسانی مانند یک ربات(Robo-advisers)، پورتفولیوی مشتری را برای آنها مدیریت می کند، اما همچنین ممکن است در ازای دریافت هزینه، مشاوره مالی و مدیریت سرمایه گذاری جامع تری را به مشتریان ارائه دهد.
مشاوران مالی حضوری: یک مشاور حضوری به طور کلی طیف گسترده ای از ابزارها، استراتژی ها و خدمات برنامه ریزی مالی را به مشتریان ارائه می دهد. آنها اغلب به آموزش مشتریان خود کمک می کنند که در فرآیند تصمیم گیری مالی مهم مانند خرید خانه یا راه اندازی یک صندوق کالج هستند.
مشاوران مالی کجا کار می کنند؟
مشاوران مالی ممکن است در بخش مالی شرکتی یک کسب وکار فعالیت کنند، که در غیر این صورت به عنوان بخشی از کسب وکار شناخته می شود که بر نحوه تامین مالی شرکت، مدیریت سرمایه گذاری های خود و تصمیم گیری حسابداری تمرکز دارد. مشاوران دیگر ممکن است به طور مستقل یا در یک شرکت مشاوره کار کنند. در اینجا چند نمونه اضافی از سازمان هایی که اغلب مشاوران مالی استخدام می کنند آورده شده است:

• شرکت های سرمایه گذاری مالی
• بانک های بزرگ
• حامل های بیمه
• کارگزاران اوراق بهادار و کالا
• شرکت های کوچک مشاوره
• شرکت های کوچک مشاوره سرمایه گذاری

بیشتر بخوانید:مشاوره استراتژی

مهارت های مشاوره مالی چیست؟

برای اینکه یک مشاور مالی موفق باشید، علاوه بر دانش عمومی در مورد نحوه عملکرد صنعت مالی، داشتن ترکیبی از مهارت های نرم و مهارت های فنی مهم است. مهارت‌های نرم هنگام ایجاد رابطه با مشتری مهم هستند، در حالی که مهارت‌های فنی برای کمک به مشتری برای مدیریت ثروتشان مهم هستند. مهارت های زیر را در نظر بگیرید که مشاوران مالی اغلب در موقعیت خود استفاده می کنند:

مهارت های بین فردی

این مهارت ها شامل برقراری ارتباط موثر و تعامل با دیگران است. مهارت های بین فردی به ویژه هنگام مدیریت روابط با مشتریان و کارکنان در داخل یک شرکت مهم است. داشتن حساسیت به نیازهای هر مشتری و ایجاد ارتباط قوی با آنها برای ایجاد وفاداری با مشتریان مهم است. توانایی برقراری ارتباط مفاهیم پیچیده مالی به زبان ساده بسیار مهم است. مشاوران مالی باید روابط قوی با مشتریان ایجاد نمایند، نیازهای آنها را درک و توصیه ها را به وضوح بیان کنند. مهارت های ارتباطی خوب نیز به جلب اعتماد و اطمینان مشتریان کمک می کند.

مهارت های گوش دادن

بخش عمده ای از کار مشاوره مالی شامل گوش دادن به مشتریان برای تعیین وضعیت مالی آنها، از جمله نیازها و اهداف آنها است. توانایی تفسیر آنچه مشتری می خواهد برای توسعه یک استراتژی سرمایه گذاری موثر مهم است. حذف هرگونه حواس پرتی و ایجاد مکالمات معنادارتر با مشتری با انتقال آنچه که آنها به او گفته اند، می تواند به آنها احساس راحتی بیشتری دهد و اعتماد را بهبود بخشد.

مهارت های تحلیلی

این مهارت‌ها اغلب شامل توانایی در نظر گرفتن طیف وسیعی از اطلاعات، مانند روندهای اقتصادی فعلی، تغییرات نظارتی، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و تاب آوری مشتری برای ریسک است. همه اینها هنگام توسعه یک استراتژی سرمایه گذاری موثر مهم هستند. مشاوران مالی اغلب مشکلات را حل و اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند، بنابراین داشتن مهارت های تحلیلی قوی می تواند به آنها در یافتن راه حل های موثرتر و تصمیم گیری کمک نماید. مشاوران مالی باید در تجزیه و تحلیل داده های مالی، شناسایی روندها و ارائه توصیه های مبتنی بر داده ماهر باشند. این امر مستلزم مهارت در استفاده از تکنیک های مدل سازی مالی، نرم افزارهای صفحه گسترده و ابزارهای تحلیلی مختلف است.

مهارت های ریاضی

مشاوران مالی اغلب با اعداد کار می کنند، بنابراین درک نحوه استفاده از ریاضیات برای انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل انواع داده های مالی می تواند هنگام تعیین یک استراتژی مالی مفید باشد. داشتن درک اولیه از ریاضیات ذهنی همچنین می تواند به صرفه جویی در زمان هنگام تهیه اسناد مالی برای مشتری کمک کند. علاوه بر این، درک آمار ممکن است توضیح موارد را برای مشتری آسان تر کند، مانند رشد پیش بینی شده سرمایه گذاری های آنها.

دانش بازارهای مالی و محصولات

درک عمیق از بازارهای مالی، محصولات سرمایه گذاری و اصول اقتصادی ضروری است. مشاوران مالی باید در مورد سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مشتقات، املاک و مستغلات و سایر گزینه های سرمایه گذاری آگاه باشند.

دانش نظارتی

مشاوران مالی باید از مقررات مالی، قوانین مالیاتی و… به روز باشند. این دانش تضمین می کند که آنها توصیه هایی را ارائه می دهند که نه تنها مؤثر است بلکه مطابق با استانداردهای قانونی است.

حل مسئله و تفکر انتقادی

مشاوران مالی اغلب با چالش های منحصر به فردی روبرو هستند که نیازمند راه حل های خلاقانه است. آنها به مهارت های حل مسئله قوی برای توسعه استراتژی هایی نیاز دارند که به مسائل مالی خاصی که مشتریانشان با آن مواجه هستند رسیدگی کنند. تفکر انتقادی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا گزینه‌های مختلف را ارزیابی کرده و مناسب‌ترین مسیر عمل را انتخاب کنند.

توجه به جزئیات

مشاوره مالی شامل کار با داده ها و ابزارهای مالی پیچیده است. برای جلوگیری از اشتباهاتی که می تواند منجر به زیان های مالی قابل توجهی شود، توجه دقیق به جزئیات ضروری است.

فروش و مهارت های مذاکره

مشاوران مالی، به ویژه کسانی که خوداشتغال هستند یا در شرکت هایی کار می کنند که نیاز به جذب مشتری دارند، به مهارت های فروش و مذاکره نیاز دارند. آنها باید بتوانند خدمات خود را ارائه دهند، معاملات را ببندند، و در مورد هزینه ها یا شرایط قرارداد مذاکره کنند.

قضاوت اخلاقی و صداقت

اعتماد پایه و اساس یک رابطه مشاوره مالی موفق است. مشاوران باید استانداردهای اخلاقی بالا را رعایت کنند، محرمانه بودن مشتری را حفظ کنند و همیشه به نفع مشتریان خود عمل کنند.

مشاوران مالی (Financial consultants) در مقابل راهنمایان مالی (financial advisers)

در حالی که مشاوران و راهنمایان مالی اغلب در تجزیه و تحلیل امور مالی یک مشتری و کمک به آنها برای ایجاد برنامه ای برای رسیدن به اهداف آینده خود مسئولیت های مشابهی دارند، چند تفاوت مهم بین این دو وجود دارد:

• تخصص

مشاوران مالی اغلب به طور مستقل یا از طریق یک شرکت مشاور شخص ثالث کار می کنند. آنها بر طراحی برنامه های جبران خسارت برای مدیران شرکت و کمک به شرکت ها در دستیابی به اهداف مالی خود تمرکز می کنند. در مقایسه، راهنمایان مالی اغلب مستقیماً برای یک مدیر دارایی یا در یک بانک سرمایه گذاری کار می کنند و بر ارزیابی سلامت مالی کلی یک شرکت متمرکز هستند. راهنمایان از اطلاعات مالی یک شرکت برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام استفاده می کنند. بسیاری از مشاوران مالی به طور جداگانه بر خرید و فروش سرمایه گذاری ها تمرکز می کنند، در حالی که راهنماها خدمات برنامه ریزی مالی اضافی را ارائه می دهند.

• گواهینامه ها

اکثر مشاوران و راهنمایان مالی یک برنامه ریز مالی تایید شده (Certified Financial Planner =CFP) را دریافت می کنند که شامل قبولی در آزمون و داشتن سطح مشخصی از تحصیلات و تجربه در صنعت است. این گواهینامه تضمین می کند که متخصص دارای دانش لازم برای ارائه برنامه ریزی مالی جامع به مشتریان است. به عنوان جایگزینی برای کسب گواهی برنامه ریز مالی تایید شده، یک مشاور مالی ممکن است در عوض یک گواهی مشاور مالی خبره (ChFC=Chartered Financial Consultant) را انتخاب کند. این گواهینامه دارای الزامات مشابه با برنامه ریز مالی تایید شده است، مانند تکمیل تحصیلات خاص، اما نیازی به آزمون وجود ندارد و اغلب نیاز به گذراندن دوره های انتخابی اضافی وجود دارد.

• مشتریان

از آنجایی که راهنمایان مالی خدمات برنامه ریزی مالی بیشتری را به مشتریان ارائه می دهند، آنها اغلب یک مشتری را برای مدت طولانی دارند. در مقابل، مشاوران ممکن است بر روی یک موضوع مالی خاص، اغلب با محدودیت زمانی، تمرکز کنند، بنابراین ممکن است روابط کوتاه مدت با مشتریان ایجاد کنند. راهنماها اغلب به طور منظم، گاهی در طول سالیان متمادی، مشتریان خود را می بینند، زیرا آنها برای آینده برنامه ریزی می کنند و زندگی را تغییر می دهند. راهنمایان مالی نیز اغلب بیشتر از یک مشاور با مشتریان خود ملاقات می کنند.
رویکرد
در حالی که مشاوران و راهنماها هر دو بر ثروت‌سازی بلندمدت برای مشتریان خود تمرکز می‌کنند، یک راهنما ممکن است رویکرد غیرمستقیم‌تری داشته باشد و از طرف مشتریان خود تصمیم بگیرد و در عین حال استقلال خود را حفظ کند. به عنوان مثال، یک مشاور ممکن است فقط یک بار با مشتری ملاقات کند که می خواهد بداند چه نوع حساب بازنشستگی برای آنها مفیدتر است.
در مقایسه، یک راهنما به احتمال زیاد قبل از ارائه استراتژی، رویکرد جامع تری اتخاذ کرده و در مورد وضعیت مالی کلی مشتری خود تحقیق می کند. آنها ممکن است کمتر از مشاوران ملاقات کنند اما در دوره های طولانی تر. از آنجایی که اکثر راهنماها برای شرکت‌های بزرگ‌تر کار می‌کنند، اغلب محصولات برنامه‌ریزی مالی اضافی را به مشتریان می‌فروشند تا به آنها در دستیابی به اهداف خود کمک کنند.

بیشتر بخوانید:مشاوره منابع انسانی

مشاور مالی در مقابل سایر حرفه ای های مالی

مشاوران مالی اغلب با سایر متخصصان مالی مانند حسابداران، حسابرسان و بانکداران سرمایه گذاری اشتباه گرفته می شوند. در حالی که برخی از همپوشانی ها وجود دارد، تفاوت های مشخصی وجود دارد:

• مشاوران مالی در مقابل حسابداران: حسابداران اساساً بر ثبت و گزارش تراکنش های مالی، تهیه مالیات و رعایت آنها تمرکز می کنند. از سوی دیگر، مشاوران مالی بر برنامه ریزی استراتژیک مالی، مشاوره سرمایه گذاری و مدیریت مالی گسترده تر تمرکز دارند.
• مشاوران مالی در مقابل حسابرسان: حسابرسان صورت های مالی را برای اطمینان از صحت و انطباق با مقررات بررسی می کنند. مشاوران مالی به جای تایید سوابق مالی، مشاوره و استراتژی ارائه می دهند.
• مشاوران مالی در مقابل بانکداران سرمایه گذاری: بانکداران سرمایه گذاری در افزایش سرمایه، ادغام و تملک و سایر فعالیت های مالی شرکت ها تخصص دارند. مشاوران مالی، مشاوره های مالی جامع تری ارائه می دهند که ممکن است شامل خدمات بانکداری سرمایه گذاری باشد، اما حوزه های دیگری مانند امور مالی شخصی و مدیریت ریسک را نیز پوشش می دهد.

چرا کسب وکارها از مشاوره مالی استفاده می کنند ؟

کسب‌وکارها مشاوران مالی را به دلایل متعددی استخدام می‌کنند که همگی با هدف ارتقای عملکرد مالی و موقعیت استراتژیک خود هستند. در اینجا چند دلیل اصلی وجود دارد که چرا کسب و کارها به دنبال تخصص مشاوران مالی هستند:

1. برنامه ریزی مالی استراتژیک: مشاوران مالی به کسب وکارها کمک می کنند تا استراتژی های مالی جامعی را توسعه دهند که با اهداف بلندمدت آنها هماهنگ باشد. این شامل تخصیص سرمایه، برنامه ریزی سرمایه گذاری و پیش بینی مالی می شود که همگی برای رشد پایدار بسیار مهم هستند.
2. مدیریت ریسک: کسب وکارها با انواع ریسک های مالی از جمله نوسانات بازار، ریسک های اعتباری و ریسک های عملیاتی مواجه هستند. مشاوران مالی این ریسک ها را ارزیابی و استراتژی هایی را برای کاهش آنها ایجاد می نمایند و از کسب وکار در برابر شکست های مالی بالقوه محافظت می کنند.
3. کاهش هزینه و بهبود کارایی: مشاوران ساختار هزینه یک کسب وکار را تجزیه و تحلیل می کنند تا مناطقی را شناسایی کنند که می توان هزینه ها را کاهش داد یا کارایی را بهبود بخشید. این می‌تواند شامل ساده‌سازی عملیات، مذاکره مجدد در مورد قراردادهای تامین‌کننده، یا اجرای فناوری‌های جدید برای کاهش هزینه‌ها باشد.
4. ادغام و تملک (M&A): مشاوران مالی با ارائه ارزیابی، بررسی دقیق و پشتیبانی یکپارچه، نقش مهمی در فعالیت های ادغام و تملک ایفا می کنند. تخصص آن‌ها به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای را در حین ادغام یا تملک بگیرند و اطمینان حاصل کنند که این معاملات از نظر مالی سالم و از نظر استراتژیک سودمند هستند.
5. ارزیابی سلامت مالی: ارزیابی های مالی منظم توسط مشاوران بینشی در مورد سلامت مالی کسب وکارها فراهم می کند. این شامل تجزیه و تحلیل معیارهای کلیدی مانند نقدینگی، سودآوری و پرداخت بدهی است که به کسب وکارها اجازه می دهد نقاط قوت، ضعف و زمینه های بهبود را شناسایی کنند.
6. مدیریت جریان نقدی: مدیریت جریان نقد موثر برای بقا و رشد هر کسب وکاری حیاتی است. مشاوران مالی به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا جریان نقدینگی خود را بهینه کنند و اطمینان حاصل نمایند که نقدینگی کافی برای انجام تعهدات، سرمایه‌گذاری در فرصت‌های رشد و مقابله با رکود اقتصادی دارند.
7. پیمایش چالش های مالی: در طول دوره های آشفتگی مالی، مانند رکود اقتصادی یا اختلال در صنعت، کسب وکارها اغلب برای راهنمایی به مشاوران مالی مراجعه می کنند. مشاوران استراتژی هایی را برای بازسازی، مدیریت چرخش، و پیمایش چالش های مالی پیچیده ارائه می دهند.
8. دسترسی به تخصص و دیدگاه خارجی: مشاوران مالی انبوهی از تجربه و دانش تخصصی را به همراه دارند که ممکن است در داخل در دسترس نباشد. دیدگاه خارجی آنها می تواند به کسب وکارها کمک کند تا نقاط کور را شناسایی کنند، فرصت های جدید را کشف کنند و تصمیمات عینی تری بگیرند.
9. تطابق با مقررات: پیمایش در چشم انداز پیچیده مقررات مالی می تواند برای کسب وکارها چالش برانگیز باشد. مشاوران مالی اطمینان حاصل می کنند که کسب وکارها از قوانین و مقررات مربوطه پیروی می کنند و خطر مسائل حقوقی و جریمه های مالی را کاهش می دهند.

چه زمانی باید یک مشاور مالی استخدام کنید؟

مشاوران مالی کارشناسان امور مالی و سرمایه گذاری هستند که طیف وسیعی از خدمات مانند برنامه ریزی املاک، مدیریت ثروت، برنامه ریزی بازنشستگی، استراتژی های بیمه و برنامه ریزی مالی عمومی را به مشتریان ارائه می دهند. هر کسی که دارای حساب بانکی و اهداف مالی باشد می تواند از ملاقات با یک مشاور مالی بهره مند شود. با این حال، “مشاور مالی” یک اصطلاح کلی است که سطحی از اعتماد یا تخصص را تضمین نمی کند. از نظر فنی، هر کسی که استانداردهای صدور مجوز ایالتی و فدرال را داشته باشد، می تواند خود را مشاور مالی یا برنامه ریز مالی بنامد. به همین دلیل، مطمئن شوید که تحقیقات خود را در مورد همه مشاوران و مشاوران مالی بالقوه انجام دهید.

مزایای بکارگیری مشاوره مالی چیست؟

استخدام مشاور مالی چندین مزیت را هم برای افراد و هم برای کسب وکارها دارد که به بخشی از انها اشاره کرده ایم:

• تصمیم گیری بهبودیافته: مشاوران مالی بینش های مبتنی بر داده و توصیه های متخصص را ارائه می دهند و مشتریان را قادر می سازند تا تصمیمات مالی آگاهانه و استراتژیک تری بگیرند.
• توصیه عینی و بی طرفانه: مشاوران مالی توصیه های عینی را ارائه می دهند که بهترین منافع مشتری را در اولویت قرار می دهد، فارغ از سوگیری های داخلی که می تواند بر تصمیم گیری در یک شرکت تأثیر بگذارد.
• کارآمدی زمان و منابع: با برون سپاری تجزیه و تحلیل مالی و برنامه ریزی به یک مشاور، کسب و کارها و افراد می توانند بر فعالیت های اصلی خود تمرکز کنند و در عین حال بدانند که امور مالی آنها توسط یک متخصص مدیریت می شود.
• دسترسی به دانش تخصصی: مشاوران مالی مهارت ها و دانش های تخصصی را به همراه دارند که ممکن است در سازمان موجود نباشد. این تخصص می تواند بینش ها و راه حل های ارزشمندی را ارائه دهد که نتایج مالی بهتری را به همراه دارد.
• بهبود عملکرد مالی: با کمک مشاوران مالی، کسب وکارها و افراد می توانند استراتژی های مالی خود را بهینه کنند، هزینه ها را کاهش دهند، ریسک ها را به طور موثرتری مدیریت کنند و در نهایت عملکرد مالی خود را بهبود بخشند.
• آرامش ذهن: دانستن اینکه یک متخصص واجد شرایط بر استراتژی مالی شما نظارت می کند، می تواند آرامش خاطر را فراهم کند و به مشتریان این امکان را می دهد تا بر اهداف شخصی یا تجاری خود بدون نگرانی دائمی از سوء مدیریت مالی تمرکز کنند.

چالش های پیش روی مشاوران مالی چیست؟

در حالی که نقش یک مشاور مالی ارزشمند است، با چالش هایی نیز همراه است:

• همگام با تغییرات نظارتی: مقررات مالی دائما در حال تغییر هستند و مشاوران باید برای اطمینان از انطباق و ارائه توصیه های مرتبط به روز باشند.
• مدیریت انتظارات مشتری: مشتریان اغلب انتظارات بالایی دارند و مدیریت این انتظارات در حالی که نتایج واقعی و قابل دستیابی را ارائه می دهد می تواند چالش برانگیز باشد.
• برخورد با عدم قطعیت اقتصادی: رکود اقتصادی، نوسانات بازار و سایر عوامل خارجی می توانند بر اثربخشی استراتژی های مالی تأثیر بگذارند. مشاوران مالی باید سازگار باشند و بتوانند برنامه ها را در پاسخ به شرایط متغیر اصلاح کنند.
• رقابت در صنعت: صنعت مشاوره مالی رقابتی است و مشاوران باید به طور مستمر مهارت های خود را ارتقا دهند، گواهینامه ها را دریافت کنند و برای جذب و حفظ مشتریان خود را متمایز کنند.

بیشتر بخوانید:مشاوره تولید

فرآیند مشاوره مالی چگونه است؟

فرآیند مشاوره مالی معمولاً شامل چندین مرحله کلیدی است:

مشاوره اولیه

این فرآیند با یک مشاوره اولیه آغاز می شود که در آن مشاور در مورد وضعیت مالی، اهداف و چالش های مشتری باخبر می شود.

جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

مشاور داده های مالی مربوطه مانند درآمد، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها و سبد سرمایه گذاری را جمع آوری می کند. این داده ها برای شناسایی روندها، ریسک ها و فرصت ها تجزیه و تحلیل می شوند.

توسعه استراتژی

بر اساس تجزیه وتحلیل، مشاور یک استراتژی مالی متناسب با اهداف مشتری ایجاد می کند. این شامل توصیه های خاص در مورد سرمایه گذاری، بودجه بندی، مدیریت ریسک و سایر موارد مالی است.

پیاده سازی

مشاور به مشتری در اجرای استراتژی های توصیه شده کمک می کند. این ممکن است شامل افتتاح حساب‌های سرمایه‌گذاری جدید، تعدیل پرتفوی‌های موجود یا ایجاد فرآیندهای مالی جدید باشد.

نظارت و تعدیل مستمر

مشاوره مالی یک فرآیند مداوم است. مشاوران به طور منظم پیشرفت مشتری را بررسی می‌کنند، شرایط بازار را زیر نظر دارند و در صورت لزوم برنامه مالی را اصلاح می‌کنند.

بیشتر بخوانید:مشاوره فروش

روندهای صنعت و آینده مشاوره مالی چگونه است؟

صنعت مشاوره مالی به سرعت در حال تحول است که توسط پیشرفت های تکنولوژیکی، تغییر انتظارات مشتریان و تحولات نظارتی هدایت می شود. در اینجا برخی از روندهای کلیدی که آینده مشاوره مالی را شکل می دهند آورده شده است:

• تحول دیجیتال: فناوری با ابزارها و پلتفرم های دیجیتالی که امکان تجزیه و تحلیل داده ها، مدل سازی مالی و ارتباطات مشتری کارآمدتر را فراهم می کند، در مشاوره مالی انقلابی ایجاد کرده است. مشاوران مالی به طور فزاینده ای از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل داده ها برای ارائه مشاوره های شخصی و فعال تر استفاده می کنند.
• روبو-مشاوران و اتوماسیون(ربات): ظهور روبو مشاوران چشم انداز مشاوره مالی را تغییر شکل می دهد، به ویژه در حوزه مشاوره سرمایه گذاری. در حالی که مشاوران روبو راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری خودکار و کم‌هزینه را ارائه می‌دهند، مشاوران مالی از این فناوری‌ها برای ارتقای خدمات خود به جای جایگزینی تعامل انسانی استفاده می‌کنند.
• افزایش تمرکز بر سرمایه گذاری ای اس جی (ESG = محیطی، اجتماعی و حکومتی): با افزایش آگاهی سرمایه گذاران از نظر اجتماعی، مشاوران مالی عوامل ای اس جی را در استراتژی های سرمایه گذاری خود وارد می کنند. این روند منعکس کننده تقاضای رو به رشد برای سرمایه گذاری پایدار و مسئولانه است.
• تاکید بیشتر بر برنامه ریزی مالی جامع: مشتریان به طور فزاینده به دنبال مشاوره مالی جامع هستند که فراتر از مدیریت سرمایه گذاری سنتی است. مشاوران مالی خدمات خود را گسترش می‌دهند تا سلامت مالی، برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی املاک و سایر حوزه‌هایی را که بر رفاه مالی کلی تأثیر می‌گذارند، شامل شود.
• چالش ها و فرصت های نظارتی: با ادامه تکامل مقررات، مشاوران مالی باید چشم انداز پیچیده ای از الزامات انطباق را دنبال کنند. این هم چالش ها و هم فرصت ها را به همراه دارد، زیرا مشاورانی که از تغییرات نظارتی جلوتر می مانند، می توانند بینش های ارزشمندی را به مشتریان خود ارائه دهند.
• ظهور مشاوره مستقل: با تعداد بیشتری از متخصصان که به دنبال انعطاف و استقلال هستند، روند رو به رشدی به سمت مشاوره مالی مستقل وجود دارد. این تغییر به دلیل پیشرفت های فناوری است که به مشاوران اجازه می دهد از راه دور کار کنند و با مشتریان در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند.

نتیجه گیری

مشاوران مالی نقشی حیاتی در کمک به افراد و کسب‌وکارها در جهت‌یابی پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک بازی می‌کنند. مشتریان با تخصص خود می توانند به اهداف مالی خود دست یابند، تصمیمات آگاهانه بگیرند و آینده مالی خود را تضمین کنند. همانطور که چشم انداز مالی به تکامل خود ادامه می دهد، انتظار می رود تقاضا برای مشاوران مالی ماهر افزایش یابد و آن را به یک حرفه پویا و با ارزش تبدیل کند. چه برای امور مالی شخصی و چه برای استراتژی شرکت، ارزش یک مشاور مالی در توانایی آنها برای ارائه مشاوره عینی و تخصصی است که باعث موفقیت مالی می شود.

جهت ارتقاء سطح کیفی مقالات و تکمیل مباحث مربوط لطفا نظرات و دیدگاههای خود را در پایان این مقاله درج کنید، همچنین چند مقاله مرتبط با موضوع مشاوره مالی برای مخاطبان سایت شریف استراتژی به اشتراک گذاشته شده است. شما میتوانید با ارائه درخواست مشاوره از طریق ارسال فرم، مشاوره رایگان در خصوص کسب و کار خود دریافت نمایید. پس از ارسال درخواست، کارشناسان شریف استراتژی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک فناوری است که به بخش های مختلف در سراسر یک کسب و کار امکان به اشتراک گذاری آخرین اطلاعات در مورد مشتریان و مشتریان بالقوه خود را آسان می کند. نرم افزاری که CRM را تقویت می کند به شرکت ها کمک می کند تا روابط قوی تری ایجاد کنند، فرآیندها را ساده کنند، بهره وری و درآمد را افزایش دهند. به علاوه، استفاده از آن آسان است.

مقدمه ای بر نرم افزار CRM

سی آر ام (CRM) مخفف مدیریت ارتباط با مشتری است که سیستمی برای مدیریت تمام تعاملات شرکت شما با مشتریان فعلی و بالقوه است. هدف ساده است: بهبود روابط برای رشد کسب و کار شما. فناوری CRM به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با مشتریان در ارتباط باقی بمانند، فرآیندها را ساده کنند و سودآوری را بهبود بخشند.

CRM چیست؟

وقتی مردم در مورد CRM صحبت می کنند، معمولاً به یک سیستم CRM اشاره می کنند: نرم افزاری که به ردیابی هر تعاملی که با مشتری یا مشتری بالقوه دارید کمک می کند. این می تواند شامل تماس های فروش، تعاملات خدمات مشتری، ایمیل های بازاریابی و موارد دیگر باشد. ابزارهای CRM می توانند داده های مشتری و شرکت را از بسیاری از منابع جمع آوری و متحد کنند و حتی از هوش مصنوعی (AI) برای کمک به مدیریت بهتر روابط در کل چرخه عمر مشتری، بخش هایی مانند بازاریابی، فروش، تجارت دیجیتال و تعاملات خدمات مشتری استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:مشاوره استراتژی

CRM برای چه کسانی کاربردی است؟

نرم افزار CRM برای شرکت ها و صنایع در هر اندازه است. این به نفع شرکت‌های بزرگی است که نیاز دارند به راحتی فعالیت مشتری را در یک مکان ردیابی کنند و آن را در بخش‌ها به اشتراک بگذارند، کسب‌وکارهای کوچکی که اغلب باید کارهای بیشتری را با کمترین هزینه انجام دهند و استارت‌آپ‌هایی که به دنبال چابکی و کارآیی هستند. صرف نظر از صنعت شما، یا حتی اگر غیرانتفاعی هستید، اگر با مشتریان ارتباط برقرار می کنید – و کارمندان شما به اطلاعات مربوط به آن مشتریان متکی هستند – ابزارهای CRM می توانند کمک کنند. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می تواند تقریباً برای هر بخش در شرکت شما، از فروش گرفته تا خدمات، فناوری اطلاعات، بازاریابی و موارد دیگر مفید باشد. چه بخواهید از بزرگ شروع کنید یا کوچک شروع کنید، شروع کار آسان تر از چیزی است که فکر می کنید.

نرم افزار CRM چیست؟

در هسته خود، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به تبدیل داده های مشتری به بینش کمک می کند تا کسب وکارها بتوانند به مشتریان خدمات بهتری ارائه دهند و روابط را رشد دهند. CRM این کار را با شکستن سیلوهایی که می‌توانند بین تیم‌ها وجود داشته باشند – مانند فروش، بازاریابی، خدمات مشتری، بازرگانی و موارد دیگر- انجام می‌دهد تا بتوانند از همان اطلاعات به‌روز کار کنند.
نرم افزار CRM یک مرکز برای ذخیره و سازماندهی داده های مهم مشتری مانند اطلاعات تماس، تاریخچه تعامل و اولویت های ارتباطی است. سپس این اطلاعات را به یک نمای مفید و منفرد از سفر هر مشتری تبدیل می کند. با این بینش، کسب‌وکارها می‌توانند تجارب مشتری شخصی‌شده و متناسب را ارائه دهند که وفاداری و رضایت را افزایش می‌دهد. امروزه، بسیاری از CRM ها در فضای ابری مستقر هستند و دسترسی کارمندان به داده ها را از هر کجا و برای کسب و کارها آسان می کند تا هزینه ها را بدون نیاز به نصب و نگهداری سخت افزار داخلی کاهش دهند.
فراتر از مدیریت داده، نرم افزار CRM فرآیند ردیابی تعاملاتی که ممکن است شرکت شما با مشتری داشته باشد را ساده می کند – مانند تماس های تلفنی، ایمیل ها، رسانه های اجتماعی و چت های زنده. با تجهیز به این دانش، کارمندان شما همیشه در جریان این هستند که مشتریان در کجای فرآیند فروش قرار دارند، نقاط ضعف گذشته و نحوه ارائه بهترین تجربه چگونه است. همچنین به شناسایی فرصت‌های فروش و فروش متقابل کمک می‌کند.
بهترین نرم افزار CRM علاوه بر خدمات رسانی به مشتریان فعلی، می تواند به شما در یافتن سرنخ های جدید نیز کمک کند. به این دلیل که CRM می تواند از داده ها، هوش مصنوعی (AI)، تجزیه و تحلیل پیشرفته و قابلیت های گزارش دهی برای کشف بینش در مورد رفتار مشتری استفاده کند. کسب‌وکارها می‌توانند از این روندها، نقاط دردناک و فرصت‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد توسعه محصول، کمپین‌های بازاریابی و استراتژی‌های خدمات مشتری استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:مشاوره عملیات

چرا سیستم CRM برای کسب وکار شما مهم است؟

انجام کسب وکار پیچیده شده است. یک سازمان متوسط ​​از بیش از ۱۰۰۰ برنامه مختلف در یک پنجره جدید استفاده می کند – اما کمتر از ۳۰٪ از این برنامه ها یکپارچه هستند. برای اینکه پیشگام باشید، شرکت شما باید حول مشتریانتان متمرکز باشد و با فناوری مناسب فعال شود. اما دریافت اطلاعات به روز، قابل اعتماد و عملی می تواند مشکل باشد. چگونه می‌توانید جریان‌های زیادی از داده‌های دریافتی از فروش، خدمات مشتری، بازاریابی و رسانه‌های اجتماعی را به اطلاعات مفید کسب وکار تبدیل کنید؟

در اینجا فقط چند دلیل برای اهمیت CRM برای کسب وکار شما آورده شده است.

منبعی واحد از حقیقت

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می تواند پروفایل مشتری واضح و یکپارچه ای را به شما ارائه دهد که در یک پنجره جدید باز می شود – یک داشبورد منفرد، ساده، ایمن و قابل تنظیم با سابقه خرید مشتری، وضعیت سفارش، مشکلات برجسته خدمات مشتری و موارد دیگر. این اطلاعات می تواند بسیار ارزشمند باشد، به خصوص که ۷۰٪ از مشتریان انتظار دارند هر نماینده ای که با آنها تماس می گیرد تاریخچه خرید و صدور آنها را بداند. چه قبلاً از طریق تلفن، چت، ایمیل یا رسانه های اجتماعی با آنها تماس گرفته باشند، یک منبع حقیقت واحد تضمین می کند که همه افراد در شرکت شما می توانند سطح مورد انتظار خدمات را ارائه دهند.

صرفه جویی در هزینه

داشتن یک منبع حقیقت تنها به نفع مشتریان نیست. این شرکت ها را سازماندهی کرده و بر فعالیت های درآمدزا متمرکز می کند. تیم های فروش در حین صحبت با مشتریان احتمالی، ملاقات با مشتریان و جمع آوری اطلاعات ارزشمند، سیل داده تولید می کنند. اگر تمام این اطلاعات در یادداشت‌های دست‌نویس، لپ‌تاپ‌ها یا فقط در سر فروشندگان شما ذخیره شود، می‌تواند پیامدهای هزینه‌ای جدی داشته باشد. جزئیات ممکن است از بین بروند، موارد اقدام (action items) به سرعت پیگیری نمی شوند و مشتریان بر اساس حدس و گمان به جای داده ها اولویت بندی می شوند. و اگر شخصی شرکت را ترک کند، مگر اینکه مخاطبین و یادداشت‌هایش در یک CRM ذخیره شوند، ممکن است این اطلاعات – و کسب‌وکار – همراه با او ناپدید شوند. پس نتیجتا نرم افزار CRM به معنای کار اداری کمتر و زمان بیشتر برای تمرکز بر فروش است.

وصل کردن همه تیم های شما

یک CRM تیم های شما را گرد هم می آورد و اطلاعاتی را به اشتراک می گذارد که کار همه را آسان تر می کند. برای مثال، بازاریابان می‌توانند از ابزارهای CRM برای مدیریت کمپین‌ها و هدایت سفرهای مشتری در پنجره‌ای جدید با رویکرد داده‌محور استفاده کنند. نرم‌افزار CRM هر فرصت یا سرنخ را مشاهده می‌کند و مسیر روشنی از پرس وجو تا فروش را به شما نشان می‌دهد. سپس، تیم‌های بازرگانی می‌توانند پیشنهادات شخصی‌سازی شده را در وب‌سایت شما ارائه دهند، در حالی که خدمات مشتری از قبل سابقه مشتری را با سؤالاتی که مطرح کنند، می دانند.

افزایش بهره وری با هوش مصنوعی

برخی از بزرگترین دستاوردها می تواند از ترکیب CRM با قدرت هوش مصنوعی حاصل شود. انجام این کار شما را قادر می‌سازد تا به سرعت همه چیزهایی را که درباره یک مشتری می‌دانید جمع‌آوری کنید، که می‌توان از آن برای شخصی‌سازی هر تعامل استفاده کرد. داشتن این سطح از دانش هر کارمندی را حتی باهوش تر و بهره ور تر می کند. آنها را با بینش‌هایی مجهز می‌کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری درباره پیش‌بینی‌هایی مانند اهداف فروش فصلی، فروش تجارت الکترونیک یا بهترین زمان برای ارسال ایمیل بازاریابی داشته باشند.
هوش مصنوعی مولد می تواند به سرعت بخشیدن به وظایف تیم ها در سراسر کسب وکار شما نیز کمک کند. کارهای پر زحمتی مانند تهیه پیش نویس ایمیل های فروش، ایجاد پیام های بازاریابی، و نوشتن یا بومی سازی توضیحات محصول را می توان در عرض چند ثانیه انجام داد.

بیشتر بخوانید:مشاوره بازاریابی

مزایای نرم افزار CRM چیست؟

استفاده از نرم افزار CRM مزایای زیادی دارد – به خصوص زمانی که کسب و کار شما CRM را با هوش مصنوعی و داده هایی که می توانید به آنها اعتماد کنید ترکیب می کند. نرم افزار مدیریت CRM می تواند به شرکت ها کمک کند تا تعامل با مشتری را افزایش دهند، بهره وری را افزایش دهند و رشد مبتنی بر داده را باز کنند. در اینجا فقط به تعدادی از آنها اشاره می کنیم که نرم افزار CRM باعث می شود:

۱. سیلوها (انبارهای) کسب وکار خود را به هم وصل کنید.

توانایی اشتراک‌گذاری آسان داده‌ها در بین تیم‌هایتان یک مزیت بزرگ هم برای مشتریان و هم برای کسب‌وکارتان است. یک CRM برای همه افراد شرکت شما یک رابط کاربری ساده و قابل تنظیم با به‌روزرسانی‌های هم‌زمان ارائه می‌کند که می‌توانند برای خدمت به مشتریان از آن استفاده کنند. بنابراین وقتی یک مشتری با یک سوال تماس می گیرد، نماینده خدمات می تواند کل تاریخچه، پیشنهادات بازاریابی گذشته و خریدهای قبلی او را ببیند. CRM حتی می‌تواند بر اساس گرایش‌ها و بینش‌های کشف‌شده توسط هوش مصنوعی، پیشنهاداتی را برای محصولات جدیدی که مشتری ممکن است دوست داشته باشد، ارائه دهد. یک CRM با قابلیت‌های پیام‌رسانی که داده‌های مشتری شما را در بر می‌گیرد، برقراری ارتباط بین تیم‌های شما را با داده‌هایی که برای همکاری نیاز دارید، آسان‌تر می‌کند.

۲. بهبودهایی را در مسیر نهاییتان ایجاد کنید.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که معرفی یک پلتفرم CRM نتایج واقعی را در سراسر یک کسب وکار ایجاد می کند. این به کارکنان شما کمک می کند در زمان صرفه جویی نمایند، کارآمدتر کار کنند، فرصت ها را ببینند و از آنها استفاده نمایند و به مشتریان خدمات بهتری ارائه دهند.

۳. ارزش طول عمر مشتری را افزایش دهید.

با درک بهتر مشتریان خود، فرصت‌های فروش متقابل و افزایش فروش آشکار می‌شوند – به شما این شانس را می‌دهد که از حساب‌های موجود خود کسب‌وکار جدیدی به دست آورید و روابط پایدار و سودآورتری ایجاد کنید. با دید بیشتر، می توانید مشتریان خود را با خدمات بهتر راضی نگه دارید. مشتریان خوشحال به مشتریان تکراری تبدیل می شوند و مشتریان تکراری بیشتر خرج می کنند.

۴. پشتیبانی بهتری از مشتری ارائه دهید

مشتریان امروزی انتظار پشتیبانی سریع و شخصی را در هر زمانی از شبانه روز دارند. یک سیستم CRM می تواند به شما در ارائه خدمات با کیفیت بالا که مشتریان به دنبال آن هستند کمک کند. نمایندگان شما می توانند به سرعت به سوابق مشتری از تمام تعاملات گذشته دسترسی داشته باشند تا بتوانند پاسخ ها و خدمات سریع و آگاهانه را ارائه دهند.

۵. محصولات و خدمات را بهبود بخشید

یک سیستم CRM خوب اطلاعات را از منابع مختلف در سراسر کسب وکار شما و فراتر از آن جمع آوری می کند. بنابراین علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد مشتریان فردی، می تواند به عنوان یک موتور شنود عمل کند. استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند بینش بی‌سابقه‌ای در مورد احساسات مردم و آنچه درباره سازمان شما می‌گویند به شما بدهد. این به شما کمک می کند تا پیشنهادات خود را بهبود بخشید، مشکلات را زودتر تشخیص دهید و شکاف ها را شناسایی کنید.

۶. تسریع کار با اتوماسیون داشته باشید

نرم افزار CRM به کارمندان کمک می کند کارهای بیشتری انجام دهند و سریعتر انجام دهند. پلتفرم‌های بهره‌وری کاملاً یکپارچه مانند اسلک (Slack) مکانی واحد را فراهم می‌کنند که در آن کارکنان می‌توانند درست در جریان کار با یکدیگر همکاری کنند و فرآیندها را خودکار کنند. و اکنون با هوش مصنوعی، بهترین نرم‌افزار CRM می‌تواند به‌طور خودکار با استفاده از هوش مکالمه جریان‌های کاری ایجاد کند تا تجربیات بهتری ایجاد کند.

۷. از هوش مصنوعی برای شناسایی روندها و کارایی ها استفاده کنید

همانطور که در این مثال‌های قبلی مشاهده می‌شود، وجود هوش مصنوعی در CRM می‌تواند به رشد کسب‌وکار شما کمک کند. این می تواند کارمندان شما را کارآمدتر کند، به مشتریان شما خدمات بهتری ارائه دهد و فرصت های جدیدی را پیدا کند که ممکن است به تنهایی نبینید. هوش مصنوعی مولد حتی می‌تواند ایمیل‌های پیگیری شخصی‌شده برای تیم فروش یا مقالات دانشی شما بنویسد تا بر اساس تعامل با مشتری با تیم‌های پشتیبانی به اشتراک بگذارد.

۸. مدیریت ارتباط ها

در هر مرحله از چرخه حیات مشتری، بسیار مهم است که همه اعضای تیم با آخرین اطلاعات کار کنند. نرم افزار CRM چه به دنبال تماس با مشتری، سابقه خرید، یادداشت های جلسه یا مسائل مربوط به خدمات گذشته باشد، به عنوان منبعی واحد برای تمام اطلاعات شرکت شما عمل می کند.

۹. همکاری و مشارکت ساده شده

نرم افزار CRM دسترسی به داده های مشتری را از هر کجا که هستند و در هر دستگاهی برای هر کارمندی آسان می کند. همچنین می‌تواند ابزارهای ارتباطی داخلی داشته باشد که اشتراک‌گذاری اطلاعات، بحث در مورد مراحل بعدی و بررسی فایل‌ها را در جریان کار برای هم تیمی‌ها آسان می‌کند.

۱۰. آسان برای شروع

اگر از CRM مدرن و مبتنی بر ابر استفاده می کنید، نیازی به خرید سخت افزار، سرور یا امنیت اضافی نیست. و نیازی به استخدام اعضای IT بیشتر برای نصب و نگهداری نیست زیرا ارائه دهنده CRM شما همه این مسئولیت ها را از راه دور مدیریت می کند. شرکت ها می توانند این نگرانی ها را پشت سر بگذارند و بر ایجاد روابط با مشتری تمرکز کنند.

۱۱. با رشد کسب وکار شما، افزایش مقیاس می دهد

یکی دیگر از مزایای نرم افزار CRM که در فضای ابری فعال است این می باشد که می تواند به راحتی مقیاس شود و به شما امکان می دهد ویژگی ها و کاربران بیشتری را در صورت نیاز اضافه کنید. از آنجایی که همه آن‌ها به صورت آنلاین انجام می‌شوند، این به‌روزرسانی‌ها برای پیاده‌سازی یا به‌روزرسانی نیازی به خرابی ندارند. یک نرم افزار CRM مبتنی بر ابر مانند کسب وکار شما رشد خواهد کرد و نیاز به شروع جستجوی راه حل جدید CRM را هر چند سال یکبار از بین می برد.

۱۲. داده ها برای گزارش، تجزیه و تحلیل، و پیش بینی

نرم افزار CRM مشاهده عملکرد کسب وکار شما، به دست آوردن بینش و پیش بینی آنچه در آینده انتظار دارید را آسان می کند. این می‌تواند نماهایی را در یک نگاه در داشبوردهای سفارشی‌سازی‌شده ارائه دهد تا هر فرد یا تیم آنچه را که بیشتر به آن‌ها مرتبط است، همراه با پیشنهاداتی در مورد اقدامات بعدی را ببیند.

سیستم CRM چه کاری انجام می دهد؟

سیستم CRM به شما امکان می‌دهد اطلاعات تماس مشتری و مشتریان احتمالی را ذخیره کنید، فرصت‌های فروش را شناسایی نمایید، مشکلات خدمات را ثبت کنید و کمپین‌های بازاریابی را همه در یک مکان مرکزی که در دسترس سهامداران شرکت شما است مدیریت کنید. این کار را با سازماندهی اطلاعات مشتری و مشتریان احتمالی در یک رکورد دیجیتال امن و با استفاده آسان با اطلاعاتی مانند ایمیل مخاطب، تلفن، دسته رسانه های اجتماعی، تمام تعاملات قبلی با شرکت شما و موارد دیگر انجام می دهد.
سیستم CRM به شما کمک می‌کند مشتریان جدیدی پیدا کنید، کسب‌وکارشان را به دست آورید و آنها را راضی نگه دارید و می‌توانید از اتوماسیون برای کمک به جمع‌آوری سریع‌تر اطلاعات مانند اخبار مربوط به حساب‌هایتان استفاده کنید تا همه به‌روز بمانند.

ویژگی های کلیدی یک نرم افزار CRM چیست؟

نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری ابزارهایی را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد که به آنها در برقراری ارتباط بهتر – هم در داخل و هم با مشتریان کمک می‌کند. در ادامه برخی ویژگی های مهم یک نرم افزار CRM را آورده ایم:

• انعطاف‌پذیری، امنیت و هزینه‌های کمتر با CRM ابری

برخلاف اوایل، نرم‌افزار CRM امروزی در فضای ابری زندگی می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که با خیال راحت تمام داده‌های مشتریان خود را از هر کجا و در هر زمان ذخیره کرده و به آنها دسترسی داشته باشید. این بدان معناست که هر کارمندی اطلاعات یکسانی را در زمان واقعی دارد و می‌تواند هر کجا که باشد به‌روزرسانی کند. جابجایی به ابر همچنین به این معنی است که پیاده سازی یک سیستم CRM آسان است. هیچ سخت افزاری وجود ندارد، که به طور قابل توجهی هزینه ها را کاهش می دهد. نصب و مدیریت مداوم برای تیم های فناوری اطلاعات آسان است، زیرا هیچ مشکل کنترل نسخه یا به روز رسانی ناامیدکننده ای برای زمان بندی وجود ندارد. و با CRM مبتنی بر ابر، شما فقط برای تعداد کاربرانی که استفاده می‌کنید و ویژگی‌هایی که نیاز دارید پرداخت می‌کنید. همانطور که کسب وکار شما رشد می کند، می توانید هر دو را بیشتر اضافه کنید و CRM خود را در کنار برنامه هایتان مقیاس بندی کنید.
حرکت به سمت فضای ابری CRM را به روش های بی شماری تغییر داده است. اکنون هر کسی می‌تواند از هر کجا و با هر دستگاهی کار کند، همکاری را بهبود داده و هزینه‌ها را کاهش دهد. به علاوه، امنیت پیشرفته‌تری را ارائه می‌دهد، بنابراین داده‌های مشتری و شرکت شما همیشه در یک پنجره جدید باز می‌شوند.

• دیدگاه یکپارچه مشتری

نرم افزار CRM با یک دید تلفیقی از هر مشتری بالقوه و مشتری، می تواند فعالیت ها و تعاملات روزانه مشتری را مدیریت کند. برای بازاریابی، این به معنای درگیر کردن مشتریان بالقوه با پیام مناسب، در زمان مناسب، از طریق کمپین ها و سفرهای بازاریابی دیجیتال هدفمند است. نمایندگان فروش می توانند با دیدی واضح از پایپ لاین خود سریعتر و هوشمندتر کار کنند و پیش بینی دقیق تری را انجام دهند. تیم‌های بازرگانی می‌توانند به سرعت تجارت الکترونیک را در پنجره‌ای جدید – از سفارش‌های آنلاین گرفته تا پیکاپ کناری – برای خریداران مصرف‌کننده خود (B2C Commerce در پنجره‌ای جدید باز می‌شود) و خریداران کسب وکار (کسب وکار B2B) راه‌اندازی و مقیاس‌بندی کنند. و نمایندگان خدمات مشتری می توانند به نیازهای مشتری در هر کانالی پاسخ دهند – از دفتر، خانه، یا در میدان.

• با سایر برنامه های شما متصل می شود

همانطور که اشاره کردیم، یک شرکت به طور متوسط ​​از بیش از ۱۰۰۰ برنامه استفاده می کند – که اکثر آنها نمی توانند با یکدیگر صحبت کنند. یک پلتفرم CRM می تواند با سایر برنامه های کسب وکاری که به شما در توسعه روابط با مشتری کمک می کنند، ارتباط برقرار کند. راه حل های CRM با ابزارهای کسب و کار مورد علاقه شما، مانند امضای اسناد، حسابداری و صورتحساب، و نظرسنجی ها ادغام می شوند، به طوری که اطلاعات به هر دو صورت جریان می یابد و دید ۳۶۰ درجه ای واقعی از مشتری به شما ارائه می دهد.

• هوش مصنوعی داخلی و قابل اعتماد است

جدیدترین سیستم های CRM دارای هوش داخلی و هوش مصنوعی قابل اعتماد هستند. آن‌ها از داده‌های مشتری شما برای ایجاد تجربیات هوش مصنوعی قابل تنظیم، پیش‌بینی‌کننده و مولد استفاده می‌کنند که وظایف مدیریتی مانند ورود داده‌ها و مسیریابی موارد سرنخ یا خدمات را خودکار می‌کند. بینش‌های تولید شده به‌طور خودکار یا جمع‌بندی تماس‌های خدماتی به شما کمک می‌نماید تا مشتریان خود را بهتر درک کنید، حتی پیش‌بینی کنید که آنها چه احساسی دارند و چگونه عمل می‌کنند تا بتوانید ارتباط مناسب را آماده کنید. هوش مصنوعی حتی می‌تواند به شما کمک کند فرصت‌هایی را که ممکن است در داده‌های کسب‌وکارتان پنهان شده‌اند پیدا کنید.

بیشتر بخوانید:مشاوره منابع انسانی

نرم افزار CRM چگونه از هوش مصنوعی استفاده می کند؟

هوش مصنوعی در CRM به سرعت در حال تبدیل شدن به یک هنجار در سراسر صنایع است و بینش‌های بی‌درنگ ارائه می‌کند و به بهبود روابط در هر مرحله از چرخه عمر مشتری کمک می‌کند. نرم‌افزار CRM مبتنی بر هوش مصنوعی مانند سلزفورس اینستین (Salesforce Einstein) می‌تواند حجم زیادی از داده‌ها را تجزیه و تحلیل کند تا الگوها و روندهایی را شناسایی کند که تجربیات شخصی‌سازی‌شده‌تری برای مشتریان در سراسر بخش‌ها ایجاد می‌کند. ای آی اپن (AIopen) های مولد در یک پنجره جدید می توانند با کمک به ایجاد محتوای جدید – مانند ایمیل های فروش، کمپین های بازاریابی، پاسخ های خدمات مشتری و ویترین های سفارشی – که بر اساس داده های مشتری ذخیره شده در CRM شما است، بهره وری بیشتری به نرم افزار CRM شما اضافه کنند.

• امتیازدهی پیشگام

هوش مصنوعی با توانایی خود در تجزیه و تحلیل داده‌های مشتریان و مشتریان احتمالی به تیم‌های فروش کمک می‌کند تصمیم بگیرند کدام سرنخ را دنبال کنند. ای آی سی آر ام (AI CRM) می‌تواند روندها را شناسایی کند، مانند چرخه‌های فروش فعلی و مشابه با مواردی که در گذشته تبدیل شده‌اند. سپس می تواند تاکتیک هایی را پیشنهاد کند که به احتمال زیاد موفق می شوند. این رویکرد به شرکت‌ها کمک می‌کند تا انتخاب کنند کجا تلاش خود را متمرکز کنند، بهره‌وری و درآمد را افزایش دهند.

• گردش کار اتوماسیون

اتوماسیون یکی دیگر از ویژگی های صرفه جویی در زمان نرم افزار CRM مبتنی بر هوش مصنوعی است. می‌تواند وظایف تکراری مانند ورود داده‌ها، تولید سرنخ و پاسخ به درخواست‌های خدمات مشتری را انجام دهد و زمان ارزشمند کارمندان را برای کارهای پیچیده‌تر و استراتژیک‌تر آزاد کند. این می‌تواند کارایی را بهبود بخشد و به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا با هزینه کمتر، تجربیات بهتری برای مشتری ارائه دهند.

• پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

چت بات‌های هوش مصنوعی که پشتیبانی خودکار مشتری را ارائه می‌کنند همیشه در دسترس هستند و زمان رسیدگی به درخواست‌های مشتری را سرعت می‌بخشند. در دسترس بودن همیشگی هوش مصنوعی می تواند یادداشت های تماس را برای نمایندگان خدمات بنویسد و پیام های بعدی همراه با اطلاعات را برای مشتریان ارسال کند.

• تجربیات شخصی سازی شده

هوش مصنوعی می‌تواند حجم وسیعی از داده‌ها و تعاملات مشتری را تجزیه و تحلیل نماید و از آنها برای ارائه توصیه‌ها، پیشنهادها و تخفیف‌های محصول سفارشی‌شده استفاده کند. این یادگیری ها تعامل و فروش مشتری را افزایش می دهد و می تواند به طور فعال برای مشتریانی که متناسب با پروفایل های مشابه هستند اعمال شود. این روندها همچنین می توانند برای شناسایی فعالانه مسائل خدمات بالقوه یا فرصت های فروش متقابل استفاده شوند.

• تعاملات طبیعی بیشتر

تعامل با نرم افزار CRM زمانی آسان است که بتوانید از هوش مصنوعی مکالمه ای، برای پرسیدن سوالاتی از آن استفاده کنید، گویی که با شخص دیگری صحبت می کنید. کارمندان می‌توانند از ابزارهای هوش مصنوعی برای ایجاد پاسخ به سؤالات مربوط به داده‌های شما استفاده کنند و همچنین می‌توانند اقداماتی مانند ایجاد کمپین‌های بازاریابی یا پاسخ‌گویی به سؤالات مشتریان را انجام دهند – همه با استفاده از زبان روزمره. مشتریان نیز می‌توانند مستقیماً با هوش مصنوعی شما صحبت کنند، همانطور که با یک نماینده خدماتی صحبت می‌کنند و پاسخ‌های قابل فهم دریافت کنند.

نرم افزار CRM مبتنی بر ابر چیست؟

نرم افزار CRM حجم وسیعی از داده ها را ذخیره، سازماندهی و تجزیه و تحلیل می کند. در اوایل ظهور CRM، این سیستم ها در شرکت هایی که از آنها استفاده می کردند میزبانی می شدند. با تکامل فناوری، بسیاری از ابزارهای آنلاینی که برای کار و در زندگی دور از کار استفاده می کردیم، به ابر منتقل شدند. امروزه CRMهای داخلی سنتی در دسترس هستند، اما CRM ابری مزایای متعددی دارد.

• نرم افزار CRM مبتنی بر ابر ساده است

نرم‌افزار CRM مبتنی بر ابر نرم‌افزاری به‌عنوان سرویس (SaaS) یا راهی برای ارائه برنامه‌ها از طریق اینترنت به‌جای استفاده محلی در دستگاه‌های فردی است. در این سناریو، ارائه‌دهنده CRM آنلاین از راه دور تمام زیرساخت‌ها را برای میزبانی و اجرای سیستم مدیریت می‌کند و هزینه‌ها و مسئولیت‌های اولیه برای به‌روزرسانی و مدیریت امنیت را حذف می‌کند. هرکسی که نیاز به دسترسی به سیستم CRM دارد – برای جلب اطلاعات تماس مشتری، بررسی عملکرد کمپین بازاریابی، شناسایی سابقه خدمات مشتری یا موارد دیگر – می‌تواند در هر زمانی در هر دستگاهی مانند دسکتاپ، لپ‌تاپ، موبایل یا تبلت به آن دسترسی داشته باشد. آنها همچنین می توانند با سایر برنامه های کاربردی خارجی ادغام شوند و داده ها را قادر می سازند به طور ایمن بین آنها جریان پیدا کنند و تمام اطلاعات مشتری را در یک نمای واحد قرار دهند.

• CRM مبتنی بر ابر در مقابل CRM نصبی

تفاوت های قابل توجهی بین CRM های مبتنی بر ابر و CRM های نصبی وجود دارد. در مدل CRM نصبی، یک کسب‌وکار سرورها و شبکه‌ها را در مکان‌های فیزیکی راه‌اندازی می‌کند، که پایگاه داده مشتریان آنها را در خود جای داده است. اغلب، شرکت‌ها از این گزینه استفاده می‌کنند، زیرا از سیستم‌های قدیمی که دهه‌ها پیش راه‌اندازی شده‌اند استفاده می‌کنند. دلیل دیگر می تواند این باشد که آنها در مکان هایی کار می کنند که اینترنت در دسترس نیست یا قابل اعتماد نیست.
در مقایسه با CRM های مبتنی بر ابر، CRM نصبی مستلزم هزینه های اولیه قابل توجهی برای نصب است، زیرا از ابتدا در محل ساخته شده است. نرم‌افزار CRM نصبی همچنین مستلزم آن است که یک شرکت برای حفظ سیستم، افرادی جهت مدیریت مستمر پرسنل را استخدام کرده و بر آن نظارت کند. علاوه بر این، برخلاف CRM مبتنی بر ابر، سیستم‌های نصبی گاهی اوقات به منابع داخلی IT یا یک تیم خارجی نیاز دارند تا سیستم را برای اجرای به‌روزرسانی‌ها آفلاین کنند. علاوه بر هزینه های مربوطه، اغلب زمان از دست می رود زیرا کارکنانی که از سیستم استفاده می کنند نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند.
به این دلایل، حرکت رو به جلو با یک CRM مبتنی بر ابر معمولاً منجر به راه‌اندازی سریع‌تر، هزینه‌های پایین‌تر، اختلال و خرابی کمتر برای تعمیر و نگهداری می‌شود.

چگونه از چالش های پیاده سازی نرم افزار CRM جلوگیری کنیم

در حالی که استفاده از CRM مزایای زیادی دارد، انتخاب بهترین آن نیاز به برنامه ریزی دارد تا بتوانید از چالش های پیاده سازی جلوگیری کنید. اغلب، این مسائل از سیستم‌های سنتی‌تر و بی‌معنا ناشی می‌شوند. CRM های مبتنی بر ابر برای حل این نگرانی ها ساخته شده اند و موانع شروع کار را از بین می برند.

پیچیدگی

پیاده‌سازی یک CRM که روی یک سرور محلی‌سازی شده زندگی می‌کند می‌تواند دشوار باشد، زیرا تلاش بسیار بیشتری برای سفارشی‌سازی این سیستم‌ها انجام می‌شود. علاوه بر این، راه حل های CRM تک رشته ای که تنها قادر به انجام یک عمل در یک زمان هستند، فرآیندها و ادغام با ابزارهای دیگر را کاهش می دهند.
راه‌حل: CRM‌های مبتنی بر ابر را می‌توان به راحتی سفارشی کرد و به شما این امکان را می‌دهد که ویژگی‌ها را اضافه کنید و با تغییر نیازهای کسب‌وکارتان، آن‌ها را افزایش یا کاهش دهید.

یکپارچه سازی

یک شرکت متوسط ​​از بیش از ۱۰۰۰ برنامه استفاده می کند، اما اکثر این برنامه ها قادر به اشتراک گذاری داده ها با یکدیگر نیستند. اگر یک CRM قادر به دسترسی به داده‌های برنامه‌های نرم‌افزاری خارجی مانند حسابداری، بازاریابی، خدمات مشتری و تجارت الکترونیک نباشد، دریافت یک دیدگاه واقعی از مشتری می‌تواند چالش برانگیز باشد. یکپارچه سازی این سیستم ها می تواند پیچیده، زمان بر و نیازمند تخصص فنی قابل توجهی باشد.
راه حل: یک CRM را انتخاب کنید که برای ادغام شدن در پنجره جدیدی با سیستم های خارجی شما باز می شود و دارای پشتیبانی است که می تواند در این راه به شما کمک کند.

آموزش

برخی از نرم‌افزارهای CRM می‌توانند رابط کاربری پیچیده‌ای داشته باشند و به آموزش گسترده‌ای نیاز داشته باشند که می‌تواند گران باشد و زمان زیادی را از کار سازنده‌تر بگیرد. CRMها برای آسان‌تر کردن کار و مشارکت بیشتر طراحی شده‌اند، اما مواردی که استفاده از آنها دشوار است می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.
راه حل: یک CRM را انتخاب کنید که به شما امکان می دهد سطح گزینه های پشتیبانی خود را انتخاب کنید، مانند مراکز کمک آنلاین، کمک تلفنی، و تیم های پشتیبانی کامل.

امنیت

به شرکت‌ها داده‌های حساس مشتری سپرده شده است، که آن را به یک هدف محبوب برای حملات سایبری تبدیل می‌کند. کسب‌وکارها از نظر قانونی ملزم هستند – و تعهد اخلاقی دارند – از آن اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کنند.
راه حل: یک CRM با امنیت داخلی مانند رمزگذاری، کنترل های دسترسی و فایروال ها انتخاب کنید. شریک CRM شما باید همیشه برای محافظت از سیستم های خود در برابر آخرین تهدیدات تلاش کند.

چگونه نرم افزار CRM مناسب برای کسب و کار خود را انتخاب کنیم؟

چندین فاکتور کلیدی وجود دارد که باید هنگام انتخاب یک CRM که متناسب با نیازهای شرکت شما باشد، در نظر بگیرید. در این بخش تعدادی از این فاکتورها را بررسی نموده ایم:

اندازه کسب و کار شما – امروز و فردا

هنگام انتخاب بین گزینه های نرم افزار CRM، به تعداد کارمندان، مشتریان و داده هایی که با آنها کار می کنید و همچنین پیچیدگی تعاملات با مشتری خود فکر کنید. سپس، حجم درخواست‌هایی که دریافت می‌کنید و سطح شخصی‌سازی که می‌خواهید ارائه دهید را در نظر بگیرید. هنگامی که این کار را انجام دادید، به این فکر کنید که چگونه ممکن است در آینده تغییر کنند. به دنبال یک CRM باشید که نیازهای فعلی شما را برآورده کند و بتواند با رشد یا شروع با یک CRM برای کسب وکارهای کوچک مقیاس پذیر باشد.

مقیاس پذیری و انعطاف پذیری طولانی مدت

علاوه بر انتخاب یک CRM که مانند شرکت شما رشد می کند، به این فکر کنید که کدام گزینه می تواند همراه با پیشرفت های فناورانه تکامل یابد. عامل مهم دیگر توانایی CRM برای یکپارچه سازی با سایر سیستم ها و برنامه هایی است که به طور منظم از آنها استفاده می کنید.

نیازها و فرآیندهای کسب و کار

در مرحله بعد، نقاط دردناک و چالش‌هایی را که هنگام مدیریت روابط و تعاملات با مشتری دارید، شناسایی کنید. مشخص نمایید که کدام ویژگی‌ها و عملکرد CRM پتانسیل کاهش این ناامیدی‌ها را دارند و آنها را به لیست نیازهای خود اضافه کنید.

قیمت و پشتیبانی مشتری

البته وقتی صحبت از CRM به میان می آید، بودجه یک فاکتور است. همه هزینه‌های بالقوه، مانند طرح‌های اشتراک، افزودن کاربران آینده و ویژگی‌های اضافی را در نظر بگیرید. هزینه پشتیبانی مشتری نیز یک نکته مهم است. بسیاری از CRM ها سطوح مختلفی از پشتیبانی را ارائه می دهند. سرمایه‌گذاری بیشتر در ابتدا می‌تواند با اجرای روان‌تر، کارکنان آگاه‌تر و موفقیت مستمر نتیجه دهد.

برنامه ریزی برای جستجوی نرم افزار CRM می تواند کمی طول بکشد، اما فکر کردن به همه این عوامل از ابتدا به شما کمک می کند تا تصمیم درستی برای کسب و کار خود بگیرید. هنگامی که این کار را انجام دادید، در راه تقویت روابط با مشتری، جذب مشتریان بالقوه جدید، بهبود خدمات مشتری، افزایش فروش، افزایش تلاش های بازاریابی و کمک به رشد خود خواهید بود.

جهت ارتقاء سطح کیفی مقالات و تکمیل مباحث مربوط لطفا نظرات و دیدگاههای خود را در پایان این مقاله درج کنید، همچنین چند مقاله مرتبط با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) برای مخاطبان سایت شریف استراتژی به اشتراک گذاشته شده است. شما میتوانید با ارائه درخواست مشاوره از طریق ارسال فرم، مشاوره رایگان در خصوص کسب و کار خود دریافت نمایید. پس از ارسال درخواست، کارشناسان شریف استراتژی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

مشاوره منابع انسانی عملی است برای ارائه تمام جنبه های مدیریت منابع انسانی به عنوان یک ارائه دهنده خارجی، و با مسائل حرفه ای و کسب وکاری مرتبط با اجرای چنین روشی – از جمله توسعه مشتری، قراردادها و مدیریت مشتری. در این مقاله حرفه مشاوره منابع انسانی را بررسی کرده ایم و وظایف و مسئولیت های یک مشاور منابع انسانی را بیان کرده ایم.

مقدمه ای بر مشاوره منابع انسانی

مشاوران منابع انسانی طیف گسترده ای از خدمات، از جمله مشاوره حرفه ای، آموزش، تعلیم و پرورش و راه حل های منابع انسانی را برای مشتریان شرکتی و کسب وکارهای کوچک ارائه می دهند. این نقش شامل وظایف مختلفی مانند تحقیقات کسب وکاری، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و مشاوره مدیریت است. هدف اصلی مشاوران منابع انسانی مشاوره دادن به مشتریان برای ایجاد سیاست‌های کسب وکاری و منابع انسانی قوی‌تر و مناسب‌تر است.

اگر شرکتی از مدیریت سرمایه انسانی فعلی خود راضی نباشد، یک مشاور منابع انسانی را برای ایجاد برنامه های بهبود کارایی کارکنان استخدام می کند. یک مشاور منابع انسانی این کار را با ایجاد طرح ها و مدل های خاص شرکت انجام می دهد. بنابراین، این بر عهده مشاور منابع انسانی است که نقاط ضعفی را که ممکن است یک شرکت در سرمایه انسانی خود داشته باشد بررسی و مشخص کند. پس از آن، آنها راه حل هایی را توسعه داده و ارائه می دهند که به نفع مشتری است.

بیشتر بخوانید:مشاوره نوآوری

حرفه مشاوره منابع انسانی چیست؟

شرکت ها به طور مداوم در تلاش هستند تا مدیریت منابع انسانی کارآمدتر و موثرتر را پیاده سازی کنند. با این حال، بسیاری از شرکت ها محدودیت های بودجه ای دارند و نمی توانند مدیران منابع انسانی را به صورت تمام وقت استخدام کنند. از این رو، آنها با مشاوران منابع انسانی همکاری می کنند و بدون صرف هزینه بیش از حد خود، مشاوره مجرب دریافت می کنند.تقاضا برای این خدمات به سازمان های بزرگ محدود نمی شود. برای مشاوران مستقل منابع انسانی، در واقع، بزرگترین حوزه فرصت، ممکن است با شرکت های کوچک باشد. بر اساس گزارش اداره کسب وکار کوچک، اکثریت قریب به اتفاق کسب وکارهای ایالات متحده کمتر از ۱۰۰ کارمند دارند. این نشان دهنده فرصت قابل توجهی برای مشاوران مستقل منابع انسانی است. از آنجایی که سازمان‌های بیشتری تصمیم گرفته‌اند تا بار کارکنان خود را با قرارداد برای خدمات منابع انسانی کاهش دهند، فرصت‌های برون‌سپاری برای مشاوران مستقل منابع انسانی افزایش یافته است. در نتیجه، نقش مشاور منابع انسانی بسیار مورد تقاضا است و شما باید در مورد مسئولیت های آنها بدانید تا خودتان به یک مشاور منابع انسانی ماهر تبدیل شوید.

بیشتر بخوانید:مشاوره تولید

نقش مشاوره منابع انسانی در کسب وکارها چیست؟

مسئولیت های نقش مشاور منابع انسانی در شرکت ها و صنایع متفاوت به نظر می رسد. شما می توانید در موارد استفاده از منابع انسانی در یک بخش خاص تخصص داشته باشید یا تجربیات متنوعی را در کار در صنایع مختلف به دست آورید. صرف نظر از این، این نقش بسیار مهم است و برای تبدیل شدن به یک مشاور منابع انسانی ماهر، باید به تخصص فنی قابل توجه و پیشینه حرفه ای گسترده دست پیدا کنید.

برخلاف یک رئیس منابع انسانی یا مدیر منابع انسانی که به صورت داخلی استخدام می شوند، یک مشاور منابع انسانی اغلب به صورت قراردادی استخدام می شود. از آنجایی که یک مشاور منابع انسانی به عنوان یک نماینده خارجی عمل می کند، آنها برای فرصت های شغلی و مشتریان بیشتری باز هستند. اما این بدان معناست که برخلاف سایر متخصصان منابع انسانی، یک مشاور منابع انسانی باید دائماً به دنبال فرصت های شغلی برای پیشرفت مهارت ها و مسیر شغلی خود باشد.

علاوه بر این، مشاوران منابع انسانی فرصت های بیشتری برای کار با شرکت ها در صنایع و زمینه های مختلف نسبت به سایر حرفه ای های منابع انسانی مانند متخصصان منابع انسانی دارند. در حالی که این چالش ها با سهم مناسبی همراه است، اما منجر به تجربه حرفه ای متنوع تری می شود. چنین تجربه‌ای به مشاوران منابع انسانی کمک می‌کند تا پاداش بهتری داشته باشند و شغل موفق‌تری داشته باشند.

 یک انگیزه اولیه برای کسب وکار برای استخدام مشاور منابع انسانی، اثربخشی مالی این موضوع است. یک سازمان منابع کمتری را صرف استخدام مشاور منابع انسانی می کند تا اینکه به یک متخصص یا مدیر منابع انسانی کار تمام وقت ارائه دهد. در نتیجه مشاور تعهدات کمتری با شرکت دارد و به طور همزمان به سایر شرکت ها نیز مشاوره می دهد.

مسئولیت های مشاوره منابع انسانی در کسب وکار چیست؟

مشاوران منابع انسانی حلال مشکلات با استعدادی هستند. از این رو، شرکت ها از یک مشاور انتظار دارند که در مورد مدیریت، رویه های استخدام و سایر مسائل مربوط به منابع انسانی که نیاز به معامله کوتاه مدت دارند، به آنها مشاوره دهد. با این وجود، آنها همچنین به شرکت ها در زمینه ایجاد قابلیت های موثر منابع انسانی بلندمدت مشاوره می دهند. برخلاف یک متخصص منابع انسانی، که اغلب بر استخدام منابع یا نقش های اداری تمرکز می کند، مشاور منابع انسانی توانایی تغییر و پیاده سازی راه حل ها را در بخش های مختلف منابع انسانی دارد. بنابراین، کارفرمایان از مشاور منابع انسانی انتظار دارند که راه حل هایی را برای هر چیزی، از ارائه آموزش و پشتیبانی کارکنان گرفته تا ایجاد یک سیستم حقوق و دستمزد کارآمد، ایجاد کند.

کسب‌وکارها همچنین به دنبال مشاوران منابع انسانی هستند تا به آنها در اهداف بلندمدت تجاری کمک کنند. این نیاز شامل طراحی برنامه های گسترده یا جمع آوری داده ها برای بررسی یک موضوع خاص است. برخی از متداول ترین مسئولیت ها و وظایف مشاور عبارتند از:

• ایجاد یک برنامه اشتغال و کمک به تیم منابع انسانی در اجرای برنامه های شغلی جدید.
• ایجاد و اجرای طرح های تحقیق و نظرسنجی برای مشخص کردن مسائل اساسی.
• ارائه مشاوره در مورد مدیریت کارکنان و مدیریت عمومی.
• ارزیابی انطباق شرکت با قوانین و مقررات.
• ایجاد برنامه ای برای انطباق با شیوه های کارآمد منابع انسانی
• مشاوره در مورد فناوری منابع انسانی مناسب بسته به جایگاه کسب و کار.

اگرچه همه مشاوران منابع انسانی از شیوه های مشاوره عمومی پیروی می کنند، مشاوران متخصص به طور مداوم مهارت های خود را در زمینه تخصص خود تنظیم می کنند. به عنوان مثال، یک برنامه استخدام منابع باید برای مؤسسات پزشکی و مسب وکارهای کوچک فناوری اطلاعات متفاوت باشد. یک استارت‌آپ نوظهور فناوری اطلاعات ممکن است برای استخدام افراد کم‌تجربه آماده باشد، اما به فردی نیاز دارد که بسیار فعال باشد و بتواند با جریان کاری پویا سازگار شود. از سوی دیگر، یک مؤسسه پزشکی فردی با مدرک پزشکی را استخدام می کند که می تواند وظایف منابع انسانی خاصی را به مدت طولانی بدون به خطر انداختن اثربخشی انجام دهد.

بنابراین، وظیفه مشاور منابع انسانی پشتیبانی از مشتریان با راه حل های سفارشی است. مسئولیت های مشاوران منابع انسانی معمولاً زمانی پایان می یابد که راه حل های آنها به دستیابی به یک هدف کمک کند. با این حال، به نفع مشاور است که برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی با کیفیت بالا ارائه دهد که ارزش پایداری را برای کارفرما ایجاد کند.

بیشتر بخوانید:مشاوره عملیات

ماهیت کار مشاوره منابع انسانی چیست؟

مشاوران منابع انسانی اساساً صاحبان کسب وکارهای کوچک هستند و باید همان ویژگی های هر کارآفرین دیگری را داشته باشند. این موارد عبارتند از:

• توانایی کار مستقل.
• مهارت های اساسی مدیریت کسب و کار – مانند حسابداری، مدیریت دفتر و خدمات مشتری.
• توانایی بازاریابی خدمات

علاوه بر این، مشاوران منابع انسانی موفق در زمینه خاصی از عملکرد منابع انسانی – یا تخصص گسترده به عنوان یک متخصص عمومی – و یک بازار هدف مشخص شده با نیاز ثابت به خدماتی که مشاور ارائه می دهد، تخصص دارند. برای جذب مشتری، مشاوران منابع انسانی باید بتوانند از طریق سوابق و تجربیات خود نشان دهند که می توانند به اهداف و مقاصد خاصی دست یابند. صدور گواهینامه می تواند به نشان دادن شایستگی مشاور منابع انسانی کمک کند. مشتریان بالقوه علاقه مند هستند که بدانند مشاور منابع انسانی چه چیزی می تواند ارائه دهد و شواهدی را ببینند که مشاور در گذشته کارهای مشابهی انجام داده است.

تجربه متنوع یک مشاور با چندین سازمان می‌تواند بدون تضعیف قابلیت‌های کارکنان داخلی، مزیتی را به همراه داشته باشد. عینیت نسبی و موضع بی طرف مشاوران برای سازمان ها ارزشمند است. این بی طرفی به مشاوران اجازه می دهد تا به جای تمرکز بر سیاست داخلی، روی مسائل و راه حل های واقعی تمرکز کنند. به روز ماندن در مورد روندها و مسائل منابع انسانی می تواند یک چالش بزرگ باشد، اما یک ضرورت است. مشارکت در سازمان‌های حرفه‌ای می‌تواند منبع خوبی برای اطلاعات از طریق سایر همکاران منابع انسانی و از طریق مطالبی باشد که در نشریات و منابع آنلاین و در کنفرانس‌ها در دسترس است.

زندگی یک مشاور مستقل می تواند پاداش دهنده و دیوانه کننده باشد. می تواند نیروبخش و تضعیف کننده باشد. فراز و نشیب ها عمدتاً تحت تأثیر مشتریان و تلاش برای یافتن آنها، حفظ آنها و کار مؤثر با آنها است. در ادامه به نکاتی برای تبدیل شدن به یک مشاور منابع انسانی می پردازیم.

مدیریت بازرگانی

مشاوران منابع انسانی باید در مدیریت کسب و کار خود به عنوان کارآفرین و استفاده کارآمد از زمان خود در زمانی که هیچ کس جز خودشان آنها را هدایت نمی کند، ماهر باشند. برخی از ملاحظات کسب وکاری کلیدی برای مشاوران منابع انسانی عبارتند از:

• حوزه های تمرکز مشخص کنید که آیا مشاوره خدمات عمومی یا تخصصی منابع انسانی ارائه خواهد کرد و خدماتی را که ارائه خواهد شد شناسایی کنید.
• بازار(های) هدف مورد خدمت (به عنوان مثال، صنعت، جغرافیا، نقطه اصلی تماس مشتری) را تعیین نمایید.
• ساختار حقوقی تعیین کنید که آیا کسب و کار به عنوان یک مالکیت انحصاری، شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، یا سایر نهادها فعالیت خواهد کرد.
• مدیریت تیم. تصمیم بگیرید که آیا مشاوره به طور مستقل اداره می شود یا اینکه آیا کارکنان – یا شرکا – برای برآوردن نیازهای مشتری ضروری هستند.
• مالی. شناسایی انتظارات درآمد و هزینه و ایجاد بودجه اولیه برای عملیات.
• اداری. نحوه مدیریت عملیات کسب وکاری، از جمله مواردی مانند مدیریت فاکتور، جمع آوری و ملاحظات مالیاتی را تعیین کنید. منابع خارجی لازم (به عنوان مثال، حقوقی، مالی) را شناسایی کنید.
• بیمه. نیازهای بیمه ای را شناسایی کنید که شامل بیمه سلامت و عمر و همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای می شود. نوع و سطح پوشش انتخابی بر اساس وضعیت مالی مشاور منابع انسانی، سطح مواجهه و درجه ریسک قابل قبول خواهد بود. ببینید یک مشاور مستقل منابع انسانی چه بیمه ای باید داشته باشد؟
• صدور مجوز. الزامات مجوز را تعیین کنید. ایالت ها و همچنین بسیاری از شهرها و شهرستان ها قوانین متفاوتی در مورد مجوزهای تجاری دارند. مشاوران منابع انسانی باید با آژانس های مربوطه بررسی کنند تا الزامات انجام تجارت در منطقه خود را تعیین کنند.

زمینه های فرصت

در حالی که مطمئناً مشاوران منابع انسانی هستند که به عنوان متخصصان عمومی فعالیت می‌کنند، بسیاری متوجه می‌شوند که داشتن یک حوزه تخصصی با تمرکز ویژه راه مهمی برای توسعه آگاهی از نام و یک جریان ثابت از مشتریان است. مشاوران منابع انسانی فرصت ها و زمینه های بالقوه تمرکز زیادی دارند. طبق نظرسنجی اچ آر دایو (HR Dive)، بیش از نیمی از شرکت های مورد بررسی حداقل یک فعالیت منابع انسانی را برون سپاری می کنند.

در حالی که عناصر تراکنشی عملکرد منابع انسانی به وضوح فرصت هایی را برای برون سپاری نشان می دهند، آنها تنها فرصت ها نیستند. سازمان‌های کوچک به کمک‌های تاکتیکی و روزمره در طیف وسیعی از فعالیت‌های مرتبط با منابع انسانی نیاز دارند. علاوه بر این، انطباق اولیه و روابط کارمندان نیز زمینه‌هایی هستند که تقاضای بالایی دارند.

محیط کار

بسیاری از مشاوران منابع انسانی در دفاتر خانگی کار می کنند. هنگام انتخاب کار از خانه، مشاوران باید حتماً محدودیت‌های منطقه‌بندی محلی و استفاده از زمین را بررسی کنند، که ممکن است بر توانایی آنها برای پذیرش بازدیدکنندگان تجاری یا استخدام انواع خاصی از کارکنان تأثیر بگذارد. اما برای کسانی که قادر به فعالیت در این محیط هستند، از مزایای آن می توان به راحتی و کاهش هزینه های عملیاتی اشاره کرد. بزرگترین معایب بالقوه تضمین کارایی و اجتناب از حواس پرتی است.

برای حداکثر کارایی، دفتر باید در اتاقی جدا از بقیه قسمت نشیمن و به دور از عوامل حواس پرتی قرار گیرد. محیط اداری باید به گونه ای طراحی شود که از حواس پرتی های غیرضروری جلوگیری کند و باید برای حداکثر کارایی با میز، فایل ها و تجهیزات اداری که قرار دارند ترتیب داده شود تا اطمینان حاصل شود که موادی که اغلب استفاده می شوند به راحتی در دسترس هستند.

در حالی که راحتی کار از خانه می تواند قابل توجه باشد، اغلب چالش های زیادی نیز وجود دارد. برای مثال، ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی با دفتری که همیشه در پایین راهرو است، می تواند دشوار باشد. کار از خانه ممکن است به معنای جلسات کمتر و شایعات کمتر در محل کار باشد، اما بسیاری از عوامل دیگر برای جلب توجه با هم رقابت می کنند – کودکان، حیوانات خانگی، کارهای خانه و…

برخی از مشاوران منابع انسانی ممکن است بخواهند دفتری جدا از خانه خود اجاره کنند. بزرگترین ملاحظات مالی است و شامل هزینه های مربوط به اجاره، آب و برق، سفر و سایر هزینه های سربار است. بسته به مکانی که مشاور در آن کار می‌کند، ممکن است گزینه‌های موقت فضای اداری در دسترس باشد و سایر ترتیبات فضای مشترک ممکن است امکان پذیر باشد. انواع مختلفی از مراکز تجاری دسترسی به اینترنت، ویدئو کنفرانس، فضای کنفرانس مشترک و خدمات پذیرش ارائه می دهند. برخی حتی مکانی را اجاره می کنند که مشاوران بتوانند بر اساس نیاز با مشتریان ملاقات کنند.

بسته به نوع خدمات ارائه شده و فراوانی تعامل با مشتریان در سایت، موقعیت مکانی ممکن است یک مورد مهم باشد. قبل از تحقیق در مورد گزینه ها، مشاوران منابع انسانی باید نیازهای خود را در نظر بگیرند و اولویت بندی کنند. درک دقیق آنچه مورد نیاز است می تواند به فیلتر کردن انتخاب ها برای انجام مناسب ترین انتخاب کمک کند.

بازاریابی

شناسایی مخاطبین بالقوه اولین قدم ضروری برای هر کسی است که به شغل مشاوره فکر می کند. اکثر مشاوران متوجه می شوند که بزرگترین منبع کسب و کار آنها ارجاعات دهان به دهان است، بنابراین شهرت نیز بسیار مهم است. بازاریابی مستلزم فعالیت‌های مختلفی است که ممکن است شامل نوشتن مقاله، سخنرانی، شرکت در رویدادهای تجاری محلی و منطقه‌ای، خدمت در هیئت‌ها و کمیته‌ها و برقراری تماس یا سایر ارتباط ها با مشتریان بالقوه باشد.

وب سایت ها ابزار ارزشمندی برای مشاوران منابع انسانی هستند نه تنها برای جذب کسب وکار، بلکه برای ارائه یک منبع مفید برای مشتریان بالقوه و مشتریان. مشاور می تواند از این انجمن برای برجسته کردن زمینه های تخصصی، نمایش مطالعات موردی و داستان های موفقیت و ارائه اطلاعات تماس استفاده کند. برای موثر بودن، وب‌سایت‌ها باید از نظر ظاهری حرفه‌ای باشند، به راحتی قابل پیمایش باشند و به اندازه کافی به روز شوند تا بازدیدهای مکرر را تشویق کنند.

حضور در شبکه های اجتماعی نیز برای مشاوران منابع انسانی یک ضرورت است. مشاوران می توانند از سایت های رسانه های اجتماعی مانند لینکدین، توییتر و یوتیوب برای تقویت حضور خود و بازاریابی خدمات خود با هزینه بسیار کم استفاده کنند.

شبکه در کسب وکار مشاوره منابع انسانی کلیدی است. برای موفقیت، توانایی برقراری ارتباط و حفظ روابط قوی با مخاطبین در بازارهایی است که مشاوران منابع انسانی انتخاب کرده اند.

از شرکای ارجاعی نیز می توان برای بازاریابی خدمات مشاوره منابع انسانی استفاده کرد. مشاوران منابع انسانی ممکن است برای ارجاع از شبکه‌هایشان با دیگر متخصصان در کسب‌وکارهای غیررقیب شریک شوند.

پس از ایجاد تماس، مشاوران منابع انسانی باید پیشنهاداتی را ایجاد کنند که نیازهای مشتری شناسایی شده را برآورده نماید. توانایی انتقال ارزش پیشنهادی به مشتریان در قالب یک پیشنهاد رسمی اساسی است.

مشتریان علاقه مند به کار با مشاوران منابع انسانی هستند که تجربه شخصی و عملی در زمینه خدماتی که ارائه می دهند دارند. یک مهارت مهم برای مشاوران منابع انسانی، توانایی گوش دادن موثر به نیازهای مشتری است.

مشاورانی که توانایی گوش دادن، درک و عمل مناسب را از خود نشان می‌دهند، نگرانی‌های مشتریان را که آنها درک می‌کنند کاهش می‌دهند و می‌توانند به طور مؤثر به مسائل مشتری رسیدگی نمایند. مشتریان به دنبال نتایج هستند. مشاورانی که می توانند ارزش قابل اندازه گیری را نشان دهند دارای مزیت رقابتی هستند.

قراردادها و توافق نامه ها

در حالی که همه مشاوران منابع انسانی از قراردادهای رسمی با مشتریان استفاده نمی کنند، توصیه می شود توافق نامه و انتظارات مربوط به رابطه مشاوره را به صورت کتبی مستند کنید تا به مدیریت انتظارات و جلوگیری از سوء تفاهم کمک نمایید. توافق نامه های کتبی بسیار مهم هستند تا همه در مورد کارهایی که باید انجام شود، زمان بندی ها، پرداخت ها و نحوه رسیدگی به اختلافات روشن باشند.

آلن وایس، نویسنده کتاب «چگونه پیشنهادی را بنویسیم که هر بار پذیرفته می‌شود»، پیشنهاد می‌کند که پروپوزال‌ها جزئی و خاص باشند. پیشنهادات او شامل چندین بخش استاندارد است که اهداف، معیارها، ارزش برای مشتری، زمان بندی، روش شناسی، گزینه ها، مسئولیت پذیری مشترک، شرایط و ضوابط را پوشش می دهد.

پیشنهادها نباید بسیار مفصل یا طولانی باشند. در واقع، یک توافق نامه ساده می تواند به اندازه یک و نیم صفحه کوتاه باشد. نکته کلیدی این است که حداقل شامل موارد زیر باشد:

• شرح خدماتی که انجام خواهد شد.
• مهلتی که در آن خدمات تکمیل می شود.
• هزینه هایی که اخذ خواهد شد.

در برخی شرایط، مشتریان با یک توافق نامه به مشاور ارائه می کنند. هنگامی که این اتفاق می افتد، ایده خوبی است که قبل از امضای سند، توسط یک وکیل بررسی شود.

یکی دیگر از عناصر پیشنهادی که می تواند بر تصمیم مشتری برای استخدام مشاور منابع انسانی تأثیر بگذارد، مراجع است. مراجع باید با دقت در نظر گرفته شوند و نه تنها شامل نام و شرکت بلکه اطلاعاتی در مورد نوع خدمات ارائه شده و – در صورت امکان – نتایج قابل اندازه گیری آن خدمات باشد. مشاوران منابع انسانی باید آماده پاسخگویی به سوالات خاص در مورد عملکرد باشند و باید نمونه هایی از پروژه های خاص را به راحتی در دسترس داشته باشند.

نگرانی های مالی

مشاوران منابع انسانی باید به این سوال بپردازند که برای خدمات چقدر باید هزینه دریافت کنند. مشاوران باید به اندازه کافی هزینه بپردازند تا منعکس کننده تخصص و ارزش آنها باشد. ادراک مهم است. کارمزدهای بسیار کمتر از آن چیزی که مشتریان به پرداخت آن عادت دارند ممکن است سیگنال های هشدار دهنده را ایجاد کند. هزینه های بسیار بالاتر ممکن است نگرانی ایجاد کند. این تعادل سختی است اما باید برای اطمینان از درآمدزایی و جریان ثابت مشتریان ایجاد شود.

عوامل متعددی در تعیین نرخ ها و هزینه های پروژه دخیل هستند: آنچه مشاوران دیگر برای خدمات مشابه دریافت می کنند، نوع کسب وکار یا صنعت مورد نظر، سابقه مشتری در استفاده از مشاوران، عرضه و تقاضا، و سطح تجربه و تخصص مشاور می باشد. هزینه های پروژه های فردی بر اساس تعدادی از عوامل، از جمله اهداف پروژه، محدوده خدمات ارائه شده، معیارهای موفقیت، بودجه (در صورت وجود) و جدول زمانی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:مشاوره بازاریابی

نتیجه گیری

شرکت‌ها یک مشاور منابع انسانی خارجی را استخدام می‌کنند تا از نقطه نظر با تجربه و توانایی‌های منابع انسانی خود بهره ببرند. بنابراین، تعجب آور نیست که اکثر مشتریان مشاوران منابع انسانی یا استارتاپ هایی هستند که می خواهند یک بخش منابع انسانی با کیفیت ایجاد کنند یا شرکت هایی که به دنبال رویکردی جدید برای منابع انسانی هستند. یک مشاور منابع انسانی ماهر می تواند به دستیابی موثرتر به چنین اهداف متنوعی کمک کند و بسیاری از مشتریان تجاری در نهایت به شرکای بلندمدت آنها تبدیل می شوند.

جهت ارتقاء سطح کیفی مقالات و تکمیل مباحث مربوط لطفا نظرات و دیدگاههای خود را در پایان این مقاله درج کنید، همچنین چند مقاله مرتبط با موضوع مشاوره منابع انسانی برای مخاطبان سایت شریف استراتژی به اشتراک گذاشته شده است. شما میتوانید با ارائه درخواست مشاوره از طریق ارسال فرم، مشاوره رایگان در خصوص کسب و کار خود دریافت نمایید. پس از ارسال درخواست، کارشناسان شریف استراتژی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

مشاوره مدیریت اصطلاحی برای ارائه مشاوره کسب وکاری در مورد موضوعات مختلف از جمله، استراتژی شرکت، توسعه محصول، بازاریابی، فناوری اطلاعات و بهبود عملیاتی است. اما آنچه بیشتر مردم وقتی در مورد مشاوره صحبت می کنند منظورشان مشاوره مدیریت است. در ادامه در مورد مشاوره مدیریت به تفصیل توضیح داده ایم و وظایف یک مشاور مدیریت، حقوق و دستمزد آن ها و .. را شرح داده ایم.

مقدمه ای بر مشاوره مدیریت

شرکت های مشاوره مدیریت شامل شرکت های برتر استراتژی مانند بین، بی سی جی و مک کینزی (Bain, BCG and McKinsey) می باشند. این شرکت‌ها برای کمک به مشتریان خود، حل‌کننده‌های مسلط به کسب‌وکار را استخدام می‌کنند:
مشکلات یا فرصت هایی را که کسب و کارشان با آن مواجه است تعریف کنید، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای درک بهتر مشکل/فرصت و شناسایی یک اقدام توصیه شده، و برای اجرای آن راه حل در سراسر شرکت برنامه ریزی کنید. راه های مختلفی برای پاسخ به این سوال وجود دارد که “مشاوره چیست؟” برای کاوش عمیق تر، بیایید مشاوران را به عنوان پزشکان کسب وکار ببینیم.

• ارزیابی علائم: مشتری می داند که با یک مشکل کسب وکاری (مانند کاهش درآمد یا یک رقیب جدید در بازار خود) مواجه است. آنها برای یافتن ریشه مشکل به یک مشاور مراجعه می کنند، همانطور که یک بیمار بیمار به پزشک مراجعه می کند.
• تشخیص: مشاور عملکرد کسب وکاری مشتری را با در نظر گرفتن مشکلات مشابهی که در گذشته در مشتریان دیده‌اند، ارزیابی می‌کند، مانند اینکه پزشک علائم بیمار خود را در برابر بیماری‌های شناخته شده بررسی می‌کند.
• نسخه: مشاور روشی را برای بهبود درآمد یا مقابله با یک تهدید رقابتی توصیه می کند، دقیقاً مانند یک پزشک که به بیمارش می گوید چه مشکلی دارد و دارو تجویز می کند یا یک روش پزشکی را توصیه می کند.
• رفتار بالینی: مشاور این تجربه را دارد که مشتری را به مسیر صحیح هدایت کند، همانطور که پزشک به بیمار عصبی توصیه می کند.
  مراقبت های بعدی: مشاور یک فرآیند گام به گام را برای بهبود نتایج آن کسب وکار به مشتری ارائه می دهد، دقیقاً مانند یک پزشک مراحل لازم برای به دست آوردن مجدد سلامتی را به بیمار ارائه می دهد.

چرا کسی به پزشک اعتماد می کند؟ زیرا آنها در زمینه خود متخصص هستند و بدن انسان، صدمات و بیماری هایی که ممکن است به آن مبتلا شوند، داروها و روش های جراحی را به طور گسترده مطالعه کرده اند. مشاوران نیز به طور مشابه، کارشناسان کسب وکارها هستند. آنها می توانند مشتری را از طریق تجزیه و تحلیل مبتنی بر واقعیت از مشکل کسب وکار خود و ارزیابی روش های جایگزین هدایت کنند. آنها همچنین می توانند از دانش جمعی شرکت خود استفاده کنند تا تخصص گسترده ای در صنعت و عملکرد برای حل مشکل به ارمغان بیاورند.علاوه بر این، مشاوران می‌توانند قابلیت‌های تخصصی را در مورد موضوعاتی که کسب‌وکارها به ندرت با آن مواجه می‌شوند، ارائه دهند. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدی ممکن است تنها هر ۱۰ سال یک بار ادغام یا تملک را در نظر بگیرد. به همین دلیل، برای آنها منطقی نیست که کارشناسان ادغام و اکتساب (M&A) را به صورت تمام وقت در کارکنان داشته باشند. اما ادغام ها و اکتساب ها تصمیمات بیزینسی بسیار تاثیرگذاری هستند که مشتری نمی خواهد آنها را اشتباه بگیرد. شرکت های مشاوره همیشه به معاملات M&A نگاه می کنند و با استخدام مشاوران، مشتری می تواند در صورت نیاز به این خبرگی تخصصی دسترسی پیدا کند.

بیشتر بخوانید:مشاوره چیست؟

مشاوره مدیریت چیست؟

مشاوره مدیریت یک زمینه رو به رشد است که هدف آن کمک به موفقیت کسب و کار است. در مورد کار در یک شرکت مشاوره مدیریت و مهارت ها و تجربه های مورد نیاز برای شروع یک حرفه در مشاوره اطلاعات کسب کنید. مشاوره مدیریت یک صنعت جهانی است که بر کمک به سازمان ها برای عملکرد موثر متمرکز است. یک مشاور مدیریت یا تحلیلگر مدیریت، دیدگاهی بیرونی در مورد حل مسئله، بهترین شیوه‌ها و استراتژی ارائه می‌کند تا به شرکت‌ها در بهبود عملکردشان کمک کند. مشاوره مدیریت طیف وسیعی از صنایع و نیازهای تجاری را پوشش می دهد. برخی از مشاوران در سازمان های غیرانتفاعی، مراقبت های بهداشتی یا امور مالی تخصص دارند. برخی روی موضوعاتی مانند تنوع و گنجاندن کار می کنند، در حالی که برخی دیگر بر روی فناوری اطلاعات یا استراتژی بازاریابی تمرکز می کنند. اگر از تحقیق و حل مسئله لذت می برید، ممکن است مشاوره مدیریت را شغلی موفق بیابید.

شغل مشاوره مدیریت چگونه است؟

مشاوران با استفاده از تخصص و دانش خود در صنایع یا عملکردهای خاص، مشکلات پیچیده کسب وکار را حل می کنند. این از کاهش هزینه ها تا افزایش فروش یا ارزیابی بازار جدیدی که مشتری قصد ورود به آن را دارد، متغیر است. بسیاری از کسب‌وکارها می‌خواهند دیدگاه‌های بیرونی را برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک بیاورند. با توجه به اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، فرصت های شغلی ایالات متحده برای تحلیلگران مدیریت ممکن است تا ۱۱ درصد در این دهه افزایش یابد. به طور خاص، انتظار می رود صنایع مراقبت های بهداشتی و فناوری اطلاعات با افزایش سن جمعیت و افزایش نیازهای امنیت سایبری شاهد افزایش تقاضا باشند. فرصت های شغلی از کسب وکارها در شرکت های مشاوره مدیریت بزرگ مانند سه بزرگ مک کینزی اند کامپنی، ، بی سی جی و بین اند کامپنی (McKinsey & Company، BCG، Bain & Company) تا خوداشتغالی متغیر است. مشاغل سطح ورودی برای فارغ التحصیلان اخیر یا کسانی که چند سال تجربه دارند اغلب شامل موارد زیر است:

• کار با طیف گسترده ای از مشتریان و پروژه ها
• بخشی از یک تیم مشارکتی و متقابل
• استفاده از علم داده و تجزیه و تحلیل برای حل مشکلات تجاری
• کمک در برنامه ریزی و مدیریت پروژه
• انطباق با شرایط سریع، پرفشار و ضرب الاجل
• سفر برای ملاقات و هماهنگی با تیم های مشتری

بیایید این سوال را با بررسی یک نمونه از ابتدا تا انتها بررسی کنیم.

نمونه مورد: کنسرت-مانیا (Concert-mania)

شرکت کنسرت-مانیا هر ساله چندین فستیوال موسیقی با حضور هنرمندان مشهور ضبط برگزار می کند. اخیراً، آنها به رویدادهای بدون نقد روی آورده اند و مشتریان برای بلیط، غذا، نوشیدنی و کالا با کارت اعتباری پرداخت می کنند. کنسرت-مانیا می خواهد از قابلیت های دیجیتال جدید خود برای افزایش درآمد و بهینه سازی کارکنان و عملیات خود در طول جشنواره ها استفاده کند. چگونه یک تیم مشاوره به کنسرت-مانیا کمک می کند تا استفاده از ابزارها و داده های دیجیتال را به سطح بعدی برساند؟

• ارزیابی علائم: مشاوران مشکل را تعریف می کنند
  فرض کنید کنسرت-مانیا می‌داند که می‌تواند بیشتر از اینکه جشنواره‌ها را بدون پول نقد کند، از ابزارهای دیجیتال استفاده کند. اما مدیریت در مورد اینکه کدام فرصت‌ها می‌توانند بهترین باشند، اختلاف نظر دارند. رئیس بازاریابی می‌خواهد از ابزارهای دیجیتالی برای افزایش درآمد در هر جشنواره استفاده کند و با تسهیل خرید نوشیدنی و کالا برای شرکت‌کنندگان و تشویق آنها به خرید بیشتر، درآمد حاصل شود. از سوی دیگر رئیس عملیات می خواهد از ابزارهای دیجیتال برای کاهش هزینه ها استفاده کند. سرعت تراکنش سریعتر به این معنی است که کارکنان کمتری در غرفه های آبجو و کالا مورد نیاز خواهند بود. بخشی از ارزشی که مشاوران ارائه می دهند، ارزیابی سریع فرصت ها است. مشاوران با برآورد ۸۰/۲۰ ارزش ابزارهای دیجیتال و اینکه آیا فرصت‌های با ارزش بالا در افزایش درآمد، کاهش هزینه یا هر دو نهفته است، می‌توانند به اطمینان از تمرکز کل تیم مدیریت بر روی مشکل درست کمک کنند. اهمیت ارزیابی‌های سریع اما نسبتاً دقیق از روش‌های اقدام جایگزین به این دلیل است که از موارد اندازه بازار در مصاحبه‌های مشاوره استفاده می‌شود.
• تشخیص: مشاوران داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند
  در حالی که یک تخمین ۸۰/۲۰ از فرصت برای تعریف مشکل و سازماندهی مشتری و تیم مشاوره برای حل آن کافی است، تجزیه و تحلیل بیشتری مورد نیاز است. در این مرحله، مشاوران داده‌هایی را که اغلب به سختی جمع‌آوری می‌کنند یا به اندازه کافی تمیز/سازمان‌دهی نشده‌اند، عمیقاً بررسی می‌کنند تا بدون کار قابل‌توجهی بینش را به دست آورند.به عنوان مثال، مشاوران کنسرت مانیا ممکن است در یک یا دو جشنواره شرکت کنند، نه برای دیدن اجراها، بلکه برای شمارش تعداد افرادی که در صف خرید آبجو و کالا هستند، زمان سرعت معاملات و اندازه گیری فراوانی انبارها تا ارزیابی شود که اگر از فناوری دیجیتال برای ساده کردن عملیات استفاده شود، چقدر درآمد ممکن است افزایش یابد. آن‌ها همچنین فناوری‌های جایگزین را ارزیابی می‌کنند تا تعیین کنند کدامیک بهتر کار می‌کنند. مشاوران با تیم های بازاریابی و عملیات صحبت خواهند کرد تا نظرات مشتری را در مورد فرصت های بهبود و بهترین ابزارها دریافت کنند. آنها همچنین با مشتریان صحبت خواهند کرد تا بفهمند چه چیزی را در مورد نحوه برگزاری جشنواره ها و تغییرات مورد نظر دوست دارند یا دوست ندارند. این تیم افزایش درآمد مورد انتظار و صرفه جویی در هزینه را محاسبه می کند و آنها را با هزینه سرمایه گذاری در ابزارهای دیجیتال مقایسه می کند تا ارزیابی نماید که آیا بازگشت سرمایه مثبتی وجود دارد یا خیر.
• نسخه: مشاوران یک دوره اقدام را توصیه می کنند. پس از تکمیل یک تجزیه و تحلیل قوی و مبتنی بر داده در مورد اینکه کنسرت مانیا تا چه حد می تواند درآمدها را افزایش دهد یا هزینه ها را از طریق استفاده از ابزارهای دیجیتال کاهش دهد، مشاوران یک اقدام توصیه شده را ایجاد کرده و آن را با مدیریت ارشد در میان خواهند گذاشت. این دوره از عمل شامل جزئیات مراحل اجرایی مورد نیاز برای موفقیت طرح است.
• رفتار بالینی: مشاوران از تیم رهبری مشتری اجماع به دست می آورند همانطور که مشاوران به تعریف مشکل کمک می کنند، به اجماع در مورد راه حل نیز کمک می نمایند. فرض کنید وقتی مشکل کسب و کار را تعریف کردند، متوجه شدند که بیشتر فرصت از طریق افزایش درآمد است، نه کاهش هزینه ها. با این وجود، گروه بازاریابی نمی‌تواند ابزارهای دیجیتال جدید را به تنهایی پیاده‌سازی کند. گروه عملیات باید در کشتی حضور داشته باشد زیرا کارکنان آنها غرفه های آبجو و کالا را اداره می کنند. اگر ورودی گروه عملیات با بهترین ابزارها و فرآیندهای جدید در نظر گرفته نشود، اجرای پروژه موفقیت آمیز نخواهد بود و درآمد خالص جشنواره تغییر نخواهد کرد. همچنین بسیار مهم است که تمام بخش‌های سازمان مشتری، تصمیم‌گیری‌ها را به‌عنوان داده‌ها اتخاذ کنند، نه اینکه مدیریت یک بخش را بر دیگری ترجیح دهد. به همین دلیل است که شرکت‌های مشاوره افرادی را استخدام می‌کنند که مشکل‌گشا و اجماع‌ساز عالی هستند.

• مراقبت های بعدی: مشاوران به اجرای توصیه ها کمک می کنند
  هنگامی که کنسرت مانیا تصمیم می گیرد از ابزارهای دیجیتال جدید برای افزایش درآمد استفاده کند، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. این کار شامل خرید ابزارها، سفارشی کردن آنها برای عملیاتشان و آموزش کارکنان در مورد نحوه استفاده از آنها است.

مشاوران مطالعه کنسرت مانیا یک طرح گام به گام برای اجرای توصیه ها ارائه خواهند کرد. این طرح سرمایه و زمان کارکنان مورد نیاز برای خرید و سفارشی سازی ابزارها و عرضه آنها را شناسایی می کند. همچنین شامل یک جدول زمانی برای اجرای نهایی خواهد بود. همانطور که از این مثال می بینید، مشاوران فقط مشکلات را حل نمی کنند. آن‌ها همچنین مطمئن می‌شوند که مشکل درست را حل می‌کنند، در توصیه‌های خود مبتنی بر داده‌ها هستند، کل سازمان مشتری را به کار می‌گیرند، و به اجرا کمک می‌کنند. در صورت نیاز، آنها همچنین به شرکت کمک می‌کنند تا مهارت‌های جدیدی را بیاموزد تا بتوانند قابلیت‌های جدیدی را که برای موفقیت در آینده به آن‌ها نیاز دارند، استخدام کرده یا ایجاد کنند. مشاوره همه چیز در مورد کمک به مشتری برای ایجاد یک کسب و کار خو دپایه و خوب است.

بیشتر بخوانید:مشاور سازمانی کیست؟ تعریف مشاوره سازمانی چیست؟

نمونه هایی از تاثیر مشاوران در کسب وکارها

چگونه بی سی جی (BCG) به استارباکس (Starbucks) در ایجاد برنامه (app) استارباکس کمک کرد. اگر تا به حال از استارباکس نوشیدنی سفارش داده اید، به احتمال زیاد از توسعه برنامه ای که بی سی جی به استارباکس کمک کرده است سود برده اید.استارباکس، بی سی جی را برای کمک به توسعه توصیه های شخصی خود استخدام کرد. هدف افزایش درآمد از طریق درگیر کردن و جذب مشتریان طولانی مدت بیشتر با ارائه تجربیات شخصی تر به آنها هر بار که برنامه خود را برای سفارش نوشیدنی باز می کنند، بود. آیا تا به حال توسط برنامه استارباکس به خرید نوشیدنی اغوا شده اید؟ آیا متقاعد شده اید که به موکا لاته دیگری با یک تبلیغ دو ستاره نیاز دارید؟ یا یکی از بازی ها را برای کسب آن پاداش بزرگ یا استارباکس رایگان به مدت یک ماه انجام دادید؟
برنامه استارباکس داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند، از جمله نوشیدنی‌هایی که بیشتر خریداری می‌کنید، زمان بین خرید شما، و حتی زمانی از روز که اغلب نوشیدنی‌ها را خریداری می‌کنید. همه این داده ها و موارد دیگر تجزیه و تحلیل می شوند تا استارباکس بتواند از اعتیاد شما به کافئین درآمدزایی کند.
«بازی‌های شخصی‌سازی‌شده به سه برابر کردن نتایج کمپین بازاریابی استارباکس، دوبرابر بازخرید ایمیل‌ها و افزایش سه برابری در هزینه‌های افزایشی مشتریانی که پیشنهادات را پس‌خرید می‌کنند، کمک کرده‌اند. نتایج با افزایش اثربخشی بازاریابی به دست می‌آیند، و استارباکس را قادر می‌سازد تا هزینه‌های بازاریابی انبوه خود را کاهش دهد و در هزینه های بازاریابی شخصی‌تر با مشتریان مناسب سرمایه‌گذاری کند، بنابراین رفتارهای درست را تشویق می‌کند.
اگر کسی می پرسد “مشاوره چیست؟”، از اپ استارباکس به عنوان نمونه ای از چیزی استفاده کنید که ممکن است هر روز بدون اینکه خودش بداند بر او تأثیر بگذارد. تأثیر مشاوره در اطراف ما است. بیشتر اوقات، فقط در پشت صحنه است.

پروژه جنریشن(Generation) مک کینزی به کاهش بیکاری جوانان کمک می کند

نمونه دیگری از تأثیر مشاوره، پروژه جنریشن مک کینزی است، یک سازمان غیرانتفاعی مستقل که آنها در سال ۲۰۱۲ تأسیس کردند. جنریشن بر مقابله با پایدارترین موانعی که جوانانی که در جستجوی شغل باثبات هستند با آن مواجه می شوند، تمرکز دارد. مک کینزی شکاف بزرگی بین میزان تحصیلات و اشتغال بین جوانان با پیشینه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی مشاهده کرد. این شکاف می تواند منجر به فقدان انگیزه، عملکرد ضعیف شغلی و حرفه ای نامطلوب در یک شغل کم دستمزد شود. برای پر کردن این شکاف، مک‌کینزی یک دوره آموزشی در مورد مهارت‌های حرفه‌ای کلیدی مورد نیاز در مشاغل پرتقاضا با حقوق خوب ایجاد کرد. آنها همچنین با شرکت هایی همکاری کردند که به کارگرانی با این مهارت ها نیاز داشتند تا مطمئن شوند که موقعیت هایی برای فارغ التحصیلان وجود دارد. امروزه، جنریشن بیش از ۳۸۰۰۰ نفر را از برنامه های خود فارغ التحصیل کرده است، بیش از ۳۰۰ نفر را استخدام کرده است و در ۱۴ کشور، از برزیل گرفته تا هند و استرالیا فعالیت می کند. ۹۳ درصد از فراگیران نسلی در هنگام ورود به این برنامه بیکار بودند و ۸۴ درصد از فارغ التحصیلان در مدت ۳ ماه پس از اتمام با حقوقی دو تا شش برابر بیشتر از درآمد قبلی خود در شغل قرار می گیرند. در مرز یک ساله، نزدیک به ۷۰ درصد همچنان شاغل هستند.

«نسل بلندپروازانه‌ترین تعهد مسئولیت اجتماعی مک‌کینزی برای تغییر زندگی و جوامع مردم از طریق قدرت کار پایدار و معنادار است.»

جنریشن ۲.۰ – ری جنریشن (ReGeneration)

برنامه جنریشن به قدری موفق بوده است که ری جنریشن را نیز ایجاد کرده است، ابتکاری برای فراگیران میانسالی بالای ۳۵ سال. ری جنریشن یک کمپ رایگان ۱ تا ۳ ماهه را فراهم می کند که فردی را برای یک شغل کاملاً جدید و ماهر آموزش می دهد. چگونه به سرعت فردی را برای یک کار جدید و ماهر آموزش دهید؟ مونا مورشد، مشاور سابق مک‌کینزی و مدیرعامل موسس جنریشن، توضیح می‌دهد. دانش آموزان پنج روز در هفته از ساعت ۹ تا ۵ درحال یادگیری هستند. و تاکید بر شبیه سازی، ایفای نقش، پروژه ها و فعالیت ها بر خلاف تئوری فقط یادگیری است. آنها بر فعالیت‌ها به جای مهارت‌ها تمرکز می‌کنند. خانم مورشد گفت: “این چیزی است که ما می دانیم.” «اغلب این تصور غلط وجود دارد که یادگیرندگان دوره میانی کمتر قادر به تسلط بر مهارت های جدید هستند. این کاملاً نادرست است.» او اشاره می‌کند که از جمله مزایایی که کارگران مسن‌تر به ارمغان می‌آورند، «تجارب زندگی و قضاوت بیشتر» است. دفعه بعد که از شما پرسیده شد «مشاوره مدیریت چیست؟» در مورد پروژه نسل صحبت کنید. این تنها یکی از صدها نمونه از تأثیری است که مشاوران بر بشریت می گذارند و ارزش صحبت کردن را دارد!

بیشتر بخوانید:خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک دفتر استراتژی شریف

مشاوران مدیریت به چه مهارت هایی نیاز دارند؟

برای ارائه مشاوره صحیح به مشتری، مشاوران باید نقاط قوت و ضعف کسب و کار را شناسایی کنند. بخش بزرگی از کار یک مشاور جمع آوری اطلاعات در مورد سازمان برای درک مشکلات تجاری آن است. این شامل تجزیه و تحلیل داده ها، یادگیری در مورد سازمان های رقیب، و مصاحبه با کارکنان مانند اعضای تیم اجرایی است. مشاوران مدیریت یافته های خود را تجزیه و تحلیل می کنند، توصیه هایی ارائه می دهند و اطلاعات را به مشتریان منتقل می کنند. در برخی موارد، مشاور ممکن است استراتژی را نیز اجرا کند. در نتیجه، مشاوران مدیریت به مجموعه مهارت های متنوعی نیاز دارند که شامل:

• مهارت های حل مسئله: مسائل را شناسایی کرده و برای حل آنها اقدام کنید.
• مهارت های تحلیلی: بررسی اطلاعات پیچیده، تجزیه و تحلیل داده ها، شناسایی نتایج کلیدی و ارائه توصیه ها.
• مهارت های ارتباطی: ارتباط موثر با افراد در تمام سطوح یک سازمان.
• مهارت های مدیریت زمان: مهلت های زمانی فشرده، برنامه ها، سفر و سایر الزامات پروژه را مدیریت کنید.
• مهارت های بین فردی: همکاری موثر با تیمی از مشاوران و نمایندگان مشتری برای ایجاد بهترین راه حل و الهام بخشیدن به رهبران سازمان برای اقدام.

مزایای شغل مشاوره مدیریت چیست؟

رفتن به مشاوره به عنوان شغل مزایای زیادی دارد:

• تأثیرگذار بودن: تعداد کمی از مشاغل به شما این امکان را می دهند که میراثی از کار خود را در برخی از بزرگترین شرکت های جهان، به ویژه به عنوان یک فارغ التحصیل جدید کالج، پشت سر بگذارید.
• یادگیری مستمر: شرکت های مشاوره ارزش دانش را می دانند و متعهد به آموزش کارکنان خود هستند. مشاوران هم از طریق آموزش رسمی و هم از حل مشکلات در حین کار دائماً یاد می گیرند. مزایای این شغل شامل احاطه شدن توسط افراد باهوش و میزان دانشی است که هر روز جذب می کنید.
• مسافرت رفتن: زندگی یک مشاور شما را به سراسر جهان می برد. فرصت‌ها شامل برنامه‌های سفیر است که به شما امکان می‌دهد در یک دفتر بین‌المللی کار کنید، برنامه‌های خارج از کشور تحصیل کنید، و مشتریان جهانی. دوستی ها اینها در چند هفته اول شما در یک شرکت مشاوره ساخته می شوند. زمانی که با هم کار می کنید یا در رویدادهای اجتماعی شرکت می کنید و در مسیر شغلی خود پیشرفت می کنید، رشد می کنند.
• مربیگری: روابط مربیگری نیز زود شروع می شود. گاهی اوقات شما با یک مربی همراه می شوید و گاهی اوقات روابط مربیگری به طور ارگانیک با رهبران تیم شما توسعه می یابد. این روابط می تواند به شما در طول زندگی حرفه ای شما کمک کند.
• فرصت های آموزشی: معمولاً شرکت‌های مشاوره از مدرسه بازرگانی یا فرصت‌های آموزشی اضافی برای کارکنان مشاور در ازای تعهد زمانی به شرکت حمایت می‌کنند.
• فرصت های خروج: فرصت‌های خروج، مشاغلی هستند که هنگام ترک مشاوره به آن دست می یابید. آنها شامل کار برای مشتریان، سایر شرکت‌ها در صنعتی که پروژه‌هایی در آن انجام داده‌اید، سهام خصوصی و موارد دیگر است. زمانی جشن گرفته می شود که مشاوران به کار برای مشتریان می پردازند و به رابطه طولانی مدت بین شرکت مشاوره و سازمان های مشتری ادامه می دهند. گاهی اوقات مشاوران پس از یک یا دو سال از مشاوره خارج می شوند و گاهی اوقات پس از ۱۰ سال برای گرفتن موقعیت های C-suite ترک می کنند.

بیشتر بخوانید:تعریف دقیق مشاوره مدیریت استراتژیک چیست؟

نکاتی از مشاوران سابق معروف در مورد مزایای مشاوره

از برخی از شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین نام های مشاوره توجه داشته باشید:

ترکیب کردن اشتیاق و مشارکت، نهایت تجمل است. همچنین مسیری بسیار روشن به سوی خوشبختی است.» شریل سندبرگ (Sheryl Sandberg)، مشاور سابق مک‌کینزی و مدیر عامل فعلی فیس‌بوک، از کتابش، لین این (Lean In).

«فرصت‌ها – فرصت‌های خوب – آشفته، گیج‌کننده و به سختی قابل تشخیص هستند. آنها مخاطره آمیز هستند آنها شما را به چالش می کشند.» سوزان وویچیکی(Susan Wojcicki)، مشاور سابق بین (Bain) و مدیر عامل فعلی یوتیوب، از سخنرانی آغازین خود در کلاس دانشگاه جانز هاپکینز (Johns Hopkins) در سال ۲۰۱۴.

مشاوره می تواند شغلی بسیار چالش برانگیز باشد، اما در نهایت می تواند خوشحال کننده باشد زیرا به شما امکان می دهد به جهان کمک کنید و برخی از چالش برانگیزترین مشکلات آن را حل کنید.

معایب زندگی به عنوان مشاور مدیریت

یک حرفه در مشاوره می تواند هیجان انگیز و تاثیرگذار باشد! با این حال، همه چیز هزینه دارد، و مهم است که بسنجیم آیا مزایا ارزش معایب ناشی از این حرفه را دارد یا خیر:

• ساعات کار طولانی
• سفر سنگین
• زمانی دور از خانواده و دوستان
• برنامه ای ناسازگار
• عدم مشاهده نتایج دراز مدت کارتان
• پتانسیل فرسودگی
• در اوایل کار خود در زمینه مشاوره، وقت شخصی خود را فدای حقوقی می کنید که ممکن است یکی از پردرآمدترین دستمزدهای تمام دوستان فارغ التحصیل اخیرتان باشد. اما بسیاری از مشاوران برای حل مشکلات مشتریان و مبارزه با تعادل بین کار و زندگی تحت فشار قرار دارند تا ساعات طولانی کار کنند. با گذشت زمان، بیشتر مشاوران در یافتن تعادل بهتر می شوند.

حقوق و دستمزد معمولی مشاوره مدیریت چقدر است؟

به طور معمول، حقوق پایه برای مشاوران سطح کاردانی در ایالات متحده ۱۱۰۰۰۰ دلار است. ما می بینیم که فارغ التحصیلان MBA، حدود ۱۹۰۰۰۰ دلار حقوق مشاوره دریافت می کنند. مشاوران علاوه بر دستمزد پایه، پاداش عملکرد دریافت کردند.

۷ نکته در مورد نحوه ورود به حوزه مشاوره مدیریت

• از خود بپرسید که آیا مشاوره برای شما مناسب است یا خیر. مزایای کار به عنوان مشاور مدیریت عالی است، اما آیا برای شما بیشتر از جنبه های منفی کار است؟
• حوزه مورد علاقه یا تخصص خود را مشخص کنید. آیا می خواهید یک مشاور عمومی باشید یا پیشینه/علاقه به مراقبت های بهداشتی، مخابرات، یا صنعت یا حوزه عملکردی دیگری دارید؟ دانستن علایق شخصی خود به شما این امکان را می دهد که رزومه مشاوره و برنامه های کاربردی خود را برای برجسته کردن آنها بهتر تنظیم کنید.
• مهلت های اولیه را بررسی کنید. شرکت‌های مشاوره مدیریت تمایل دارند مهلت‌های درخواست بسیار زودهنگام داشته باشند و اگر آنها را از دست بدهید، شانس دومی وجود ندارد. با بخش شغلی مدرسه یا وب سایت شرکت ها بررسی کنید.
• رزومه و کاورلتر (cover letter) خود را ایجاد کنید. شما از این برای «فروش» خود به افرادی که با شرکت‌های مشاوره‌ای که می‌خواهید به آنها بپیوندید کار می‌کنند استفاده خواهید کرد. ایجاد این کاور لتر و رزومه پیشاپیش علاقه شما به مشاوره را تقویت می کند و احتمال انتخاب درخواست شما برای مصاحبه را بیشتر می کند. برای شروع به مقاله ما در مورد نامه های جانبی مشاوره مراجعه کنید.
• شبکه شبکه شبکه. با مشاورانی که در دانشگاه شما حضور داشتند یا با آنها ارتباط دارید، تماس بگیرید. آنها به شما کمک می کنند تا بینش بیشتری در مورد مشاوره به عنوان یک شغل و فرهنگ شرکت خود کسب کنید.
• درخواست دادن. بر اساس بینش‌هایی که به دست آورده‌اید، یک برنامه کاربردی صیقلی به شرکت‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها کار کنید، ارسال کنید.
• کیس کردن را یاد بگیرید. یادگیری ساختار حل مسئله برای گذراندن مصاحبه های مشاوره ای و ارائه پیشنهاد کلیدی است. این به طور طبیعی برای اکثر مردم پیش نمی آید، بنابراین تمرین را زودتر با استفاده از راهنمای نهایی ما برای آمادگی مصاحبه موردی شروع کنید.

نتیجه گیری

برای اینکه بتوانید یک مشاوره مدیریت خوب باشید، مزیت رقابتی به دست آورید و جستجوی شغل خود را در یک تخصص متمرکز کنید. بسیاری از شرکت های مشاوره به دنبال تخصص در زمینه هایی مانند مراقبت های بهداشتی، خدمات مالی و فناوری اطلاعات هستند. مشاوری که در جذب سرمایه تخصص دارد می تواند همان چیزی باشد که یک سازمان غیرانتفاعی به آن نیاز دارد. اگر تخصص پایداری زیست محیطی داشته باشید، ممکن است در یک شرکت تولیدی فرصت های شغلی پیدا کنید.

جهت ارتقاء سطح کیفی مقالات و تکمیل مباحث مربوطه، لطفا نظرات و دیدگاههای خود را در پایان این مقاله درج کنید، همچنین چند مقاله مرتبط با موضوع مشاوره مدیریت برای مخاطبان سایت شریف استراتژی به اشتراک گذاشته شده است.

در این مقاله قصد داریم به معرفی هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا بپردازیم و تعریفی دقیق از هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا را بیان کنیم. در ادامه به نحوه اجرا و پیاده سازی هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا اشاره میکنیم. در پایان مقاله شما میتوانید با استفاده از ابزارها و پرامپت های معرفی شده، بازاریابی محتوایی مبتنی بر هوش مصنوعی را به خوبی انجام دهید.

مقدمه ای بر هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا

هوش مصنوعی آماده است تا هر جنبه‌ای از بازاریابی محتوا را متحول کند – از نحوه برنامه‌ریزی، ایجاد و تولید داستان‌های جذاب برندها تا نحوه بسته‌بندی، شخصی‌سازی و توزیع آن دارایی‌ها برای عملکرد بهینه. هوش مصنوعی در همکاری با استعدادهای بازاریابی ماهر بهترین عملکرد را دارد – نه به عنوان جایگزینی برای آن. بهترین شیوه‌ها را برای تطبیق استراتژی‌های خود، توسعه حکمرانی و دستورالعمل‌های روشن، تنظیم مجدد جریان‌های کاری خلاقانه‌تان، و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی مؤثر برای سرمایه‌گذاری بر قابلیت‌های فعلی هوش مصنوعی بیاموزید – و با پیشرفت این فناوری، موفقیت خود را افزایش دهید. ابزارهای هوش مصنوعی توجه تهوع‌آوری را ایجاد کرده‌اند. اما اکنون زمان آن نیست که از یادگیری در مورد آنها خسته شوید. چه بخواهیم چه نخواهیم، ​​ابزارهای مولد هوش مصنوعی امسال توجه بسیار زیادی را به خود جلب کردند، اما بدون شایستگی.

هوش مصنوعی (AI) چگونه بازی را تغییر می دهد؟

چگونه هوش مصنوعی ۷۵ درصد از استراتژی (و فرآیندهای) بازاریابی محتوای ما را در سال جاری تغییر داد. اگر شما یک بازاریاب محتوا هستید، باید به موج خروشان هوش مصنوعی که در حال حاضر بر فضای بازاریابی محتوا برخورد می کند توجه کنید. برندها محصولات هوش مصنوعی را به چپ و راست عرضه می‌کنند، در حالی که وبلاگ‌های صنعتی هنوز مملو از محتوا هستند که چگونه هوش مصنوعی بازی را برای همیشه تغییر می‌دهد. آماده باشید یا نه، بازاریابی محتوایی که از هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود، اکنون یک چیز بسیار واقعی است. و در نزدیکی، قایق را از دست نمی دهیم. ما بادهای تغییر را شناختیم و از این فرصت به شکلی اساسی استفاده کردیم. برای ما، هوش مصنوعی یک تقویت کننده بهره وری برای بازاریابان محتوا است، و ما به طور مداوم در حال آزمایش این ابزارها در جریان کاری خود بوده ایم.
نتیجه؟ یک تحول خیره کننده ۷۵ درصدی در فرآیند بازاریابی محتوای ما، با افزایش بهره وری به ارتفاعات جدید. در این راهنما، من سفر خود را به اشتراک می‌گذارم – روند، نتایجمان – و اینکه چگونه شما به‌عنوان یک بازاریاب محتوا، می‌توانید از موج هوش مصنوعی استفاده کنید تا تلاش‌های بازاریابی محتوای خود را نیز افزایش دهید.

بیشتر بخوانید:انقلاب هوش مصنوعی در بینش مشتری چگونه است؟

چگونه خلق محتوای هوش مصنوعی (AI) امروزی را درک کنیم؟

قبل از اینکه به نحوه استقرار هوش مصنوعی در فرآیندهای بازاریابی محتوای خود بپردازیم، ابتدا بیایید بفهمیم که این فناوری چیست، مزایا و البته معایب آن را نیز بررسی کنیم. ایجاد و خلق محتوای هوش مصنوعی شامل استفاده از برنامه های هوش مصنوعی برای تولید محتوا است. در سال‌های اخیر، بسیاری از ابزارهای تولید محتوای هوش مصنوعی پدیدار شده‌اند که به کاربران کمک می‌کنند محتوای نوشتاری مانند مقالات، پست‌های وبلاگ، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، توضیحات محصول و موارد دیگر تولید کنند. من شک و تردید شما را در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا درک می کنم و من نیز در آنجا حضور داشته ام. اگرچه هوش مصنوعی فاقد نظر، تجربه و همدلی است، اما فرآیند نوشتن ما را متحول کرده است. چگونه؟ با کاهش بیش از نصف زمان برای تولید محتوا. علاوه بر تولید محتوای سریعتر، ایجاد محتوای هوش مصنوعی مزایای زیادی نیز دارد، از جمله:

• تنظیم تن: هوش مصنوعی می تواند به سرعت با آهنگ دلخواه شما سازگار شود. این به شما کمک می کند لحن سردبیری ثابتی را در طول تولید محتوا حفظ کنید.
• سئوی بهبود یافته: دستیاران نوشتن هوش مصنوعی می توانند کلمات کلیدی، سرفصل ها و ساختارهای محتوا را برای رتبه بندی بهتر در موتورهای جستجو پیشنهاد دهند.
• ارتقای محتوا: هوش مصنوعی می‌تواند مقاله شما را با تصحیح، ویرایش و قالب‌بندی آن به محتوایی با کیفیت بالا و بدون خطا تبدیل کند – بسیار سریع‌تر.
• کارآمدی هزینه: ابزارهای نوشتن هوش مصنوعی به نویسندگان فعلی شما امکان می دهد بهره وری بیشتری داشته باشند.
• بینش استراتژی محتوا: داده های تولید شده توسط هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل ارزشمندی را برای تصمیم گیری های محتوای مبتنی بر داده و برنامه ریزی های آینده ارائه می دهد. به عنوان مثال، انی ورد (Anyword – ابزار نوشتن هوش مصنوعی) تجزیه و تحلیل های پیش بینی کننده را برای سنجش میزان احتمال اینکه محتوای شما با مخاطبان هدفتان طنین انداز شود، ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید:مزایای هوش مصنوعی در بازاریابی و معرفی ابزارها

روش های موثر هوش مصنوعی بر استراتژی بازاریابی محتوا:

تحقیق و تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی بهبودیافته: علاوه بر شناسایی کلمات کلیدی مرتبط، عبارات طولانی و الگوهای جستجوی در حال ظهور، هوش مصنوعی به ما کمک می کند تا درک عمیق تری از قصد کاربر و روندهای جستجو به دست آوریم. این بینش پیشرفته ما را قادر می‌سازد تا محتوای خود را با آنچه کاربران فعالانه به دنبال آن هستند هماهنگ کنیم، که منجر به بهبود ترافیک ارگانیک و رتبه‌بندی بالاتر موتورهای جستجو می‌شود.

• تولید محتوای پیش‌نویس با کیفیت بالا برای افزایش تلاش‌های انتشار: هوش مصنوعی همچنین به ما کمک می‌کند اولین پیش‌نویس‌ها را با سرعت برق تولید کنیم، و این پیش‌نویس‌ها به عنوان نقطه شروع ارزشمندی برای نویسندگان ما عمل می‌کنند. آنها اکنون زمان بیشتری برای تمرکز بر پالایش و افزودن لمس منحصر به فرد خود به محتوا دارند. این کارآیی جدید به ما امکان می‌دهد با پروژه‌های بیشتری مقابله کنیم، قالب‌های محتوای متنوع را بررسی کنیم، و با خواسته‌های مخاطبان رو به رشد همراه شویم.
• همکاری با نویسندگان با کمک هوش مصنوعی و یک تیم تحریریه: برای سرعت بخشیدن به کارها، نویسندگان به کمک هوش مصنوعی را ادغام کرده ایم که دست در دست هم با ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی کار می کنند تا تولید محتوا را ساده تر کنند. این ادغام به ما امکان می دهد از نقاط قوت هوش مصنوعی و خلاقیت انسان استفاده کنیم و در نتیجه محتوایی تولید کنیم که هم مبتنی بر هوش مصنوعی باشد و هم از نظر احساسی مرتبط باشد. همانطور که استفاده از هوش مصنوعی را گسترش می‌دهیم، تیم تحریریه خود را نیز تقویت کرده‌ایم تا تغییرات گردش کار را تطبیق دهد. این تیم توسعه یافته تضمین می کند که محتوای تولید شده با هوش مصنوعی به طور یکپارچه با صدای برند و پیام های ما همسو می شود.
• توزیع و بهینه‌سازی محتوا در مقیاس کارآمدتر: هوش مصنوعی توزیع محتوا را برای ما آسان‌تر کرده است. با کمک به ما برای هدف‌گذاری مجدد محتوای خود، تنظیم محتوا برای پلتفرم‌های مختلف و دستیابی به مخاطبان وسیع‌تری از طریق ایمیل یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آسان‌تر شده است.

هوش مصنوعی و گردش کار (workflow) در حال تغییر ما برای ایجاد محتوا

با ترکیب هوش مصنوعی، گردش کار تولید محتوا ما را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد. هوش مصنوعی در تسریع هر یک از آنها نقش دارد. در اینجا چهار مرحله از گردش کار ایجاد محتوا وجود دارد:

۱. ایده پردازی محتوا و تولید موضوع

با وارد کردن یک کلمه کلیدی هدف در رایت بلاگر (RightBlogger)، تعدادی پیشنهاد ایده محتوا دریافت می کنیم. این فرآیند به ما امکان می دهد زوایای تازه و موضوعاتی را که ممکن است قبلا نادیده گرفته شده اند را بررسی کنیم و وبلاگ ما را با بینش های ارزشمند برای مخاطبانمان غنی کند.

۲. اولین پیش نویس ایجاد محتوا

هوش مصنوعی همچنین به ما قدرت می‌دهد تا پیش‌نویس اول را خیلی سریع‌تر ایجاد کنیم. ما می‌توانیم بخش‌هایی از پست وبلاگ، مانند مقدمه و نتیجه‌گیری را با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تولید کنیم، در حالی که بخش‌های باقیمانده را به صورت دستی می نویسیم. روش دیگر، برخی از ابزارهای هوش مصنوعی، مانند رایت بلاگر، به ما کمک می کنند تا اولین پیش نویس را بر اساس طرح کلی تولید شده خود ایجاد کنیم. این انعطاف‌پذیری به ما امکان می‌دهد محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی و ورودی خلاقانه خود را متعادل کنیم و در نتیجه یک قطعه خوب و قانع‌کننده ایجاد کنیم. همچنین، در مرحله طرح کلی، ابزارهای هوش مصنوعی مانند کلرسکوپ (Clearscope) و رایت بلاگر با نشان دادن سوالات متداول (FAQs) از پیشنهادات گوگلز پیپلز السو اسک (Google’s People’s Also Ask)، بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌کنند. این اطلاعات به ما کمک می‌کند قطعه‌های ویژه را هدف‌گیری کنیم و محتوای خود را برای دید بهتر در موتور جستجو بهینه کنیم.

۳. ویرایش و بهینه سازی محتوا

پس از دریافت اولین پیش نویس تولید شده توسط هوش مصنوعی، فرآیند ویرایش محتوای ما آغاز می شود. این مرحله حیاتی شامل بررسی تمام اطلاعات ارائه شده است، زیرا ما محتوا را برای جریان و دقت اصلاح می کنیم. اینجاست که ما بینش‌های خود را نیز اضافه می‌کنیم تا اطمینان حاصل نماییم که محتوا کاملاً با لحن و پیام‌های برندمان مطابقت دارد. ما هر گونه اطلاعات اضافی یا نادرست را حذف می کنیم تا قطعه نهایی مختصر و واقعی باشد. سپس ما آن را با نظرات خود ادغام می کنیم و به آن یک حس انسانی اضافه می کنیم تا محتوا معتبر و قابل ربط باشد. هنگامی که احساس کردیم مقاله به پایان رسیده است، شانس آن را در گوگل از طریق بهینه سازی سئو افزایش می دهیم. برای این کار از کلرسکوپ (Clearscope) استفاده می کنیم. با ترکیب اصطلاحات مرتبط با کلرسکوپ، ما محتوا را برای ترکیب کلمات کلیدی مرتبط، بهینه‌سازی سرفصل‌ها و بهبود ساختار کلی برای رتبه‌بندی بالاتر موتورهای جستجو، تنظیم می‌کنیم.

۴. تجزیه و تحلیل محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی و بهینه سازی سئو

وقتی مقالات ما منتشر می شود، متوقف نمی شویم. ما برای بینش سئو (SEO) و ردیابی عملکرد خود به کلرسکوپ متکی هستیم. این بینش ها و توصیه های هفتگی سئو را برای بهبود رتبه بندی کلی ما ارائه می دهد. با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوای هوش مصنوعی، کلرسکوپ گام های عملی را برای افزایش عملکرد محتوای خود توصیه می کند و ما را قادر می سازد در رتبه بندی موتورهای جستجو از رقبا جلوتر بمانیم.

بیشتر بخوانید:نقش هوش مصنوعی و کلان داده ها در بازاریابی چیست؟

چالش ها و محدودیت های هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا چیست؟

با این اوصاف، استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا همه چیز آفتاب و رنگین کمان نیست. چند چالش و محدودیت وجود دارد که باید از آنها آگاه بود. این بخش چالش‌ها، محدودیت‌ها و نحوه غلبه بر آنها را برجسته می‌کند.

از دست دادن ارتباط انسانی و خلاقیت

همانطور که می دانید، هوش مصنوعی واقعاً اطلاعاتی را ارائه نمی دهد. آنها به سادگی ترکیب های کلمه ای را پیش بینی می کنند که در یک زمینه معنی دارند. علی‌رغم تلاش‌هایی که برای انسان به نظر می‌رسند، آن‌ها اغلب به‌عنوان ربات شناخته می‌شوند. این عدم همدلی، داستان سرایی و ارتباط می تواند مانع از اثربخشی محتوای شما شود. برای اینکه نوشتن هوش مصنوعی شما انسانی تر شود، به نویسندگان خود اجازه دهید بدانند که کار آنها گرفتن مقاله از هوش مصنوعی نیست، بلکه بازنویسی و انسانی کردن آنها با جذب طنز، همدلی و داستان سرایی، در صورت لزوم است.

دقت و قابلیت اطمینان محتوای تولید شده توسط ai

خروجی هوش مصنوعی گاهی اوقات می تواند گمراه کننده، جانبدارانه یا از نظر واقعی نادرست باشد. به همین دلیل برای نویسندگان شما ضروری است که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را برای دقت بررسی کنند. نظارت انسانی برای جلوگیری از مسائل مربوط به اعتبار بسیار مهم است. استفاده از هوش مصنوعی بدون تأیید صحت آن روشی غیرمسئولانه برای گنجاندن هوش مصنوعی در جریان کاری محتوای شما است.

نگرانی های اخلاقی، سرقت ادبی و تشخیص هوش مصنوعی

نقش هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا، سؤالات اخلاقی پیرامون شفافیت و انصاف را مطرح می کند. این امری غیرمنتظره نیست زیرا مشتریان انتظار کار تولید شده توسط انسان را دارند – مگر اینکه به صراحت خلاف آن ذکر شده باشد. به عنوان بازاریاب محتوا، ضروری است که در مورد استفاده از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی با مشتریان خود پیشاپیش باشید. سرقت ادبی یکی دیگر از موضوعات مهم نگرانی در هنگام استفاده از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی ممکن است ناخواسته مطالبی را تولید کند که شباهت زیادی به محتوای موجود داشته باشد که منجر به سرقت ادبی شود. گاهی اوقات، علت این است که سایر کاربران هوش مصنوعی ممکن است قبلاً محتوای مشابهی را که با استفاده از هوش مصنوعی تولید کرده اند منتشر کرده باشند. برای کاهش خطرات سرقت ادبی، بررسی های دقیق سرقت علمی را به دقت اجرا کنید و اطمینان حاصل کنید که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی متمایز است و بدون نقض حق نسخه برداری، ارزش اضافه می کند. پیروی از دستورالعمل‌های گوگل در مورد محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی نیز بسیار مهم است که بیان می‌کند: «هرچقدر محتوا تولید شود، کسانی که به دنبال موفقیت در جستجوی گوگل هستند باید به دنبال تولید محتوای اصلی، با کیفیت بالا و برای مردم باشند که کیفیت E-E-A-T را نشان می‌دهد.»

مفاهیم و تغییرات در نقش ها

محبوبیت روزافزون هوش مصنوعی باعث تغییر پارادایم در کل صنعت بازاریابی محتوا شده است. در حالی که نقش‌های بازاریابی محتوا همچنان وجود خواهند داشت، تغییرات خاصی ایجاد می‌شود و نقش‌های جایگزین جدیدتر ظاهر می‌شوند. باید دید چه کسی در مرکز بازی قرار می گیرد. اما این روزها، نقش های بیشتری مانند نویسندگان با کمک هوش مصنوعی، ویراستاران هوش مصنوعی و مهندسان سریع را خواهید دید. به عنوان مثال، ما یک سازنده ابزار هوش مصنوعی را استخدام کردیم تا ابزار تولید کننده ایمیل سرد و مقاله نویس رایگان هوش مصنوعی من را بسازد. مولدهای متن AI بیشتری نیز ظاهر خواهند شد. این توسعه به این معنی است که توسعه دهندگان ابزار هوش مصنوعی تقاضای بیشتری خواهند داشت. به این نقش ها توجه کنید و خود را در موقعیت ها قرار دهید.

چشم انداز هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا چگونه است؟

در حالی که انقلاب هوش مصنوعی در جریان است، مانند یک اردک نشسته گرفتار نشوید. رونق هوش مصنوعی تازه شروع شده است و من انتظار دارم در ماه ها و سال های آینده شاهد فناوری های جدید بیشتری باشیم. اگر هنوز نمی‌دانید که چگونه می‌خواهد همه چیزهایی را که در سال‌های آینده در زمینه محتوا انجام می‌دهیم تغییر دهد، لطفاً حرف من را قبول کنید. موفقیت شما به این بستگی دارد که چگونه خود را برای این فرصت قرار دهید. به عنوان یک بازاریاب محتوا، به این زمینه ها توجه کنید و ببینید آیا می توانید به روش خود آزمایش کنید یا خیر.

فناوری‌ها و روندهای نوظهور هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا

با ادغام هوش مصنوعی با فناوری های نوظهور مانند واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) انتظار تجربه محتوای تعاملی و همه جانبه بیشتری را داشته باشید. نرم افزار هوش مصنوعی نیز چیزها را بهتر درک می کند، سریعتر می نویسد و شبیه انسان می شود. سعی کنید همیشه در جریان باشید و با فناوری های جدیدتر زیاد آزمایش کنید. اگر توانایی دارید، می توانید خلاقیت به خرج دهید و ابزارهای خود را در این زمینه بسازید. همچنین، تجزیه و تحلیل محتوای پیش‌بینی و سیستم‌های توصیه تکامل خواهند یافت تا هوشمندتر و مبتنی بر داده‌ها شوند. الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، حجم وسیعی از داده‌های کاربر، از جمله رفتار مروری، الگوهای مصرف محتوا، و تعاملات اجتماعی را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا توصیه‌های محتوایی بسیار دقیق ارائه کنند. این سیستم‌ها به طور فعال پیش‌بینی می‌کنند که کاربران در آینده با چه محتوایی درگیر خواهند شد و به شما کمک می‌کنند محتوای شخصی‌شده را در مراحل مختلف سفر خریدار ارائه دهید. مارکتو (Marketo) در حال حاضر چیزی در این زمینه ارائه می دهد.

چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی و تعامل با مشتری

به لطف پیشرفت در پردازش زبان طبیعی (NLP) و یادگیری ماشینی، چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی در تعاملات خود شبیه به انسان خواهند شد. این چت بات ها برای رسیدگی به پرس وجوهای پیچیده، ارائه توصیه های شخصی و حتی درک و پاسخ به احساسات کاربر مجهزتر خواهند بود. علاوه بر این، ربات‌های گفتگو ممکن است با دستیارهای صوتی ادغام شوند و دسترسی آنها را افزایش دهند. با استفاده از ربات‌های گفتگو برای پشتیبانی هم‌زمان از مشتری، توصیه‌های محتوای شخصی‌سازی‌شده، و مکالمات تعاملی، می‌توانید تجربیات یکپارچه و ارزشمندی برای مشتری ایجاد کنید. چت بات ها همچنین می توانند به عنوان دستیار محتوای مجازی عمل کنند و کاربران را از طریق کشف محتوا راهنمایی کنند و رضایت کلی مشتری را افزایش دهند.

گردش کار (workflow) ایجاد محتوای تقویت شده

هوش مصنوعی به افزایش جریان های کاری ایجاد محتوا ادامه می دهد و آنها را کارآمدتر و مبتنی بر داده ها می کند. ابزارهای تولید محتوای هوش مصنوعی، تولید زبان بهبودیافته، مدیریت خودکار محتوا و بهینه‌سازی محتوای پیشرفته بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های بلادرنگ را ارائه می‌دهند. این به بازاریابان محتوا قدرت می‌دهد تا محتوای با کیفیت بالا را در مقیاس تولید کنند و زمان را برای برنامه‌ریزی استراتژیک و خلاقیت آزاد می‌کند. برای ساده‌سازی تولید محتوا، ارائه بینش‌های مبتنی بر داده و ایجاد روایت‌های قانع‌کننده، اکنون زمان آن است که هوش مصنوعی را در جریان کاری محتوای خود ادغام کنید. این به شما یک مزیت رقابتی در چشم انداز محتوای پویا می دهد.

بیشتر بخوانید:نقش هوش مصنوعی در بازاریابی شخصی‌سازی شده چیست؟

چگونه یک پرامپت هوش مصنوعی موثر بنویسیم؟

اگر از هوش مصنوعی برای تولید متن استفاده می‌کنید – خواه در نوشتن یک ایمیل فروش، خلاصه کردن مقالات تحقیقاتی طولانی، یا طوفان فکری فهرستی از نام‌ها برای تیم رک پیکلبال (rec Pickleball) خود – از این نکات برای کمک به نوشتن یک پیام هوش مصنوعی واضح استفاده کنید تا بتوانید نتایجی که می خواهید سریعتر دست یابید. برای اطلاعات دقیق تر با مثال هایی از دستورات برای تولید کننده های متن، نحوه نوشتن یک پرامپت GPT موثر را بررسی کنید.

۱. سبک نوشتاری را که می خواهید بگویید

اگر از هوش مصنوعی برای تولید متنی با صدای انسان استفاده می کنید، باید آن را طوری آموزش دهید که شبیه انسان باشد. در درخواست خود، جزئیات مربوط به صدا، لحن، سبک و ساختاری را که می خواهید هوش مصنوعی خروجی دهد، درج کنید. به عنوان مثال، “یک داستان احمقانه برای کودکان در مورد ماجراهای یک جوراب گم شده بنویسید. داستان را به صورت خطی بگویید (این اتفاق افتاد و بعد این اتفاق افتاد).”
اگر شخص شناخته شده ای وجود دارد که سبک نوشتن او با خروجی مورد نظر شما مطابقت دارد – برای مثال، یک کمدین یا نمایشنامه نویس – می توانید از جزئیات سبک نوشتن صرف نظر کنید و به سادگی از عبارت “به سبک [شخص مشهور]” و سپس دستورالعمل های خود استفاده کنید. .

۲. اطلاعات مفید را از قبل درج کنید

فرض کنید می خواهید ابزار هوش مصنوعی شما یک ایمیل سرد برای مشتری فروش که در لینکدین پیدا کرده اید بنویسد. هوش مصنوعی هیچ ایده ای ندارد که این شخص کیست، بنابراین شما باید اطلاعات مورد نیاز خود را به او بدهید تا بتواند مستقیماً به آن ارجاع دهد. مثلا:
خلاصه لینکدین پرسپکت(Prospect): [خلاصه لینکدین را بچسبانید]
به عنوان [نام و شرکت/صنعت شما]، یک ایمیل ۱۰۰ کلمه ای سرد به [نام احتمالی] که من به تازگی در لینکدین پیدا کردم بنویسید.

۳. مثال بزنید

ارائه نمونه هایی از نوع خروجی مورد نظر می تواند به هدایت هوش مصنوعی برای ارائه نتایج مشابه کمک کند. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک قطعه داده را قالب بندی کند، ممکن است چیزی شبیه به این را وارد کنید:
مثال:
ورودی: ۰۲-۰۶-۲۰۲۴
۳ روز اضافه کنید و مهر زمانی زیر را به فرمت MMM/DD/YYYY تبدیل کنید
خروجی: ژوئن/۰۴/۲۰۲۴
همچنین می‌توانید با نشان دادن مثال‌های منفی به هوش مصنوعی بگویید که از چه چیزهایی اجتناب کند – یا حتی نتایج قبلی که برای شما ایجاد کرده و دوست ندارید.

۴. ارائه بازخورد

به احتمال زیاد، ابزار هوش مصنوعی که با آن کار می کنید نمی تواند حالات چهره شما را بخواند (هنوز). بنابراین، تنها با توجه به ابروهای درهم رفته شما، نمی‌تواند بگوید که آخرین پاسخ آن کاملاً به آن کمک نکرده است. شما باید به صراحت به هوش مصنوعی بگویید که در مسیر درستی قرار دارد یا اینکه آیا کاملاً از بین رفته است. به عنوان مثال، من یک فیلمنامه از فیلم گود ویل هانتینگ (Good Will Hunting) آپلود کردم و از چت جی پی تی(ChatGPT) خواستم که به من بگوید چه اتفاقی در عکس می افتد.
پاسخ چت جی پی تی از نظر فنی دقیق بود، اما به سلیقه من بسیار مبهم بود. بنابراین من آن بازخورد را به آن دادم و توضیحی سریع از لحظه ثبت شده در عکس اضافه کردم. از آنجا، چت جی پی تی به طور خودکار یک پاسخ جدید با توصیفی خاص تر از صحنه و بر اساس بازخوردی که من به آن دادم، ایجاد کرد.
شما همیشه مجبور نیستید بازخورد هوش مصنوعی را از طریق یک پیام متنی ارائه دهید. برخی از ربات‌های چت هوش مصنوعی نیز دکمه‌های عمل سریعی را ارائه می‌کنند که می‌توانید برای ارائه بازخورد روی آن کلیک کنید. برای مثال، جمینای (Gemini) به شما اجازه می‌دهد پاسخی را بپسندید یا نپسندید، در حالی که چت جی پی تی به شما اجازه می‌دهد فقط یک پاسخ را دوست نداشته باشید.

۵. بر اساس پرامپت های موجود خود بسازید

چت بات‌های هوش مصنوعی و تولیدکنندگان نوشتار توانایی «به خاطر سپردن» پیام‌ها و مکالمات قبلی هوش مصنوعی را دارند. (این یک ساده‌سازی بیش از حد از نحوه کار این ابزارها است، اما شما این ایده را دریافت می‌کنید.) این بدان معناست که می‌توانید دستورالعمل‌های خود را یک بار وارد کنید و دستورالعمل‌های شما را برای کل آن مکالمه به خاطر بسپارید. برخی از ربات‌های چت هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی حافظه‌ای دارند که به‌طور خودکار تنظیمات و جزئیات شما را از مکالمات قبلی دریافت می‌کند. ابزارهای دیگر، مانند جاسپر(Jasper)، از شما می خواهند که صریحاً آن را با خاطرات تغذیه کنید.

۶. طول متن را مشخص کنید

هنگام وارد کردن اعلان هوش مصنوعی، تعداد کلمات یا محدوده‌ای از طول‌های قابل قبول برای پاسخ ارائه دهید – برای مثال، اگر می‌خواهید یک خلاصه ۱۰۰ کلمه‌ای داشته باشید، می‌توانید «یک خلاصه ۱۰۰ تا ۲۵۰ کلمه‌ای از این مقاله بنویسید. ” یک محدوده به هوش مصنوعی انعطاف پذیری می دهد تا پاسخی را در محدوده مشخص شده شما ایجاد کند. همچنین می توانید از اصطلاحات کمتر دقیقی مانند “کوتاه” یا “طولانی” استفاده کنید.

۷. فرمت های مورد انتظار را تعریف کنید

اگر با یک مدل هوش مصنوعی کار می‌کنید که می‌تواند فرمت‌های مختلف را خروجی دهد، فرمت ورودی و خروجی دلخواه خود را در اعلان هوش مصنوعی به آن بگویید.
به عنوان مثال، چت جی پی تی می تواند زبان های کد مانند پایتون (Python) و اچ تی ام ال (HTML) و همچنین سبک های بصری مانند نمودارها و سی اس وی (CSV) ها را به عنوان خروجی ارائه دهد. این بدان معناست که می‌توانید کارهایی مانند آپلود یک فایل CSV از داده‌های نظرسنجی را انجام دهید و به چت جی پی تی بگویید که یک نمودار میله‌ای از همان داده‌ها را تولید کند.

۸. از او بخواهید گام به گام فکر کند یا به عقب فکر کند

برای کارهای پیچیده تر – مانند یک مسئله ریاضی یا چیزی که نیاز به استدلال قیاسی دارد – مفید است که عبارات خاصی را در درخواست هوش مصنوعی خود وارد کنید. در اینجا چند نمونه آورده شده است. بیایید قدم به قدم فکر کنیم. این باعث می شود هوش مصنوعی منطقی فکر کند و می تواند به طور خاص برای مسائل ریاضی مفید باشد.
“تفکر به عقب…” اگر هوش مصنوعی مدام به نتایج نادرست برسد، این می تواند کمک کند.

۹. به آن نقش بدهید

تعیین نقش هوش مصنوعی به تعیین دانش ربات کمک می کند. به این ترتیب، می داند که چه چیزی را می داند و چه چیزی را نمی داند. یک راه ساده برای نقش دادن به آن این است که این عبارت را در اعلان هوش مصنوعی خود بگنجانید: “به عنوان [درج حرفه/نقش]” و سپس دستورات یا درخواست خود را اضافه کنید.

۱۰. آن را با اعلان ارائه دهید

همچنین می‌توانید از هوش مصنوعی خود به‌عنوان ابزار طوفان فکری استفاده کنید و از پایگاه دانش و قابلیت‌های تشخیص الگوی آن برای ایجاد ایده‌های سریع هوش مصنوعی استفاده کنید که ممکن است فکر نکرده باشید. برای انجام این کار، درخواست خود را تا آنجا که ممکن است واضح و مشخص تنظیم کنید – و پارامترهای نیازهای خود را به تفصیل بیان کنید. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید GPT به شما در درک پیام های خطا در هنگام بروز مشکل در رایانه شما کمک کند. شما می توانید چیزی شبیه به این را وارد کنید:
“من به دنبال ایجاد یک پرامپت برای پیام های خطا هستم. من چند نیاز دارم: باید خطا را درک کنم، به اجزای اصلی خطا نیاز دارم، و باید بدانم چه اتفاقی افتاده است که به طور متوالی منجر به خطا شده است، علل ریشه ای احتمالی آن و مراحل بعدی توصیه می شود – و من به تمام این اطلاعات فرمت شده در بولت پوینت ها (bullet points) نیاز دارم.”

هوش مصنوعی شما این الزامات را در نظر می گیرد و اعلانی را ارسال می کند که می توانید از آن استفاده کنید.

نتیجه گیری:

در دنیای امروز که فناوری هوش مصنوعی با سرعت بسیار زیاد در حال پیشروی است، ما میتوانیم در ابعاد مختلفی از این فناوری استفاده کنیم؛ یکی از مواردی که هوش مصنوعی بسیار کمک کننده می باشد، بازاریابی محتوایی می باشد. بازاریابی محتوایی هوش مصنوعی به تمرین استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی برای خودکارسازی و بهبود جنبه‌های مختلف تولید محتوا و بازاریابی اشاره دارد. ما میتوانیم برای تسریع فرایند خلق محتوا و بهینه سازی آن از هوش مصنوعی استفاده کنیم.

جهت ارتقاء سطح کیفی مقالات و تکمیل مباحث مربوطه، لطفا نظرات و دیدگاههای خود را در پایان این مقاله درج کنید، همچنین چند مقاله مرتبط با موضوع هوش مصنوعی در بازاریابی محتوا برای مخاطبان سایت شریف استراتژی به اشتراک گذاشته شده است.